Tmavý režim
Tipy a klávesové zkratky
Tyto tipy vám pomohou pracovat s InTouch CRM rychleji a efektivněji. Podrobnější přehled funkcí najdete v Užitečné tipy.
Přihlášení a odhlášení
Zapamatovat přihlášení
Při přihlášení zaškrtněte volbu Pamatovat si mě (nebo Příště přihlásit automaticky). Systém si vás bude pamatovat 7 dní — další týden budete dotázáni na heslo znovu. Volbu používejte pouze na vlastním počítači.
Odhlášení s očekávaným návratem
Pokud je v systému zapnutá funkce Sledovat přítomnost, při odhlášení se zobrazí formulář, v němž zvolíte předpokládaný čas svého návratu a krátký vzkaz pro kolegy. Zatímco vzkaz je nepovinný, datum je povinné — až po kliknutí na příslušnou hodinu nebo den jste odhlášeni.
Přítomnost kolegů si mohou ostatní prohlédnout na stránce Kalendář | Nástroje | Seznam přítomných.
Jazyk rozhraní
V přihlašovacím okně vyberte jazyk rozhraní v rozbalovači před stisknutím Přihlásit. Pokud jste už přihlášeni, jazyk se mění v profilu uživatele.
Klávesové zkratky ve formulářích
Kontaktní údaje — Enter a Delete
V poli s kontaktním údajem (e-mail, telefon, web) stiskněte Enter a systém pod ním přidá prázdný řádek pro další údaj. Stisknutím Delete na prázdném řádku jej zase odstraníte. Celou sadu údajů zadáte bez myši.
Víceřádková ulice
Pokud kurzor stojí v poli pro ulici adresy, stiskněte Enter — pole se zvětší o další řádek (vhodné u zahraničních adres). Delete na prázdném řádku ulici zase zkrátí.
Odeslání komentáře
Při psaní komentáře k záznamu stačí stisknout Ctrl+Enter (na Macu Cmd+Enter) — nemusíte klikat na tlačítko odeslání.
Práce se seznamy (agendami)
Rychlé hledání v záhlaví sloupce
V záhlaví většiny sloupců je malé pole , do kterého můžete napsat část hledané hodnoty a stisknout Enter. Seznam se okamžitě zúží na záznamy, které ve sloupci obsahují zadaný text. Filtrovat lze ve více sloupcích najednou.
Třídění kliknutím
Klepnutím na záhlaví sloupce seznam seřadíte podle tohoto sloupce. Dalším kliknutím obrátíte směr řazení. Aktivní sloupec je barevně zvýrazněný.
Shift + stránkování
Podržte Shift a klepněte na šipku pro další/předchozí stránku — místo o celou stránku se seznam posune pouze o jeden záznam. Užitečné při procházení seznamu po malých krocích.
Přímé otevření podle kódu
V každém seznamu najdete v levém horním rohu pole Otevřít záznam. Pokud znáte interní kód záznamu, zadejte ho sem a potvrďte Enter — záznam se otevře přímo bez procházení výsledků.
Kalendář
Lupa kolečkem myši
V kalendáři můžete měnit úroveň přiblížení otočením kolečka myši. Podržíte-li při tom Shift, kalendář se zvětší skokem na maximum. Ideální pro rychlý přehled nabitého dne.
Přesun a kopírování událostí
Událost v kalendáři přesunete přetažením myší na nové místo. Podržíte-li při tažení klávesu Ctrl (na Macu Alt), událost se místo přesunutí zkopíruje — vznikne její duplikát.
Připomínky a úkoly
Přeskupení přetažením
Položky v seznamu připomínek na stránce Dnes lze přetažením za úchyt přeřadit do jiného pořadí.
Spustit sledování času
Po otevření úkolu najdete v postranním panelu položku Spustit sledování času . Kliknutím spustíte stopky, které měří dobu strávenou na úkolu — naměřený čas se po dokončení automaticky zapíše do výkazu práce.
Vyhledávání
Omezení rozsahu hledání
Klepnutím na tlačítko Hledat ▼ v záhlaví můžete zúžit rozsah fulltextu pouze na vybrané oblasti (například jen na kontakty a e-maily). Systém si volbu zapamatuje pro další hledání.
Skoky mezi výsledky
V našeptávači vyhledávání se mezi výsledky pohybujete šipkami ↑ a ↓ a vybraný řádek otevřete Enterem.
Uživatelské rozhraní
Rozbalení kompletní navigace
Některé sekce v horní liště se nezobrazí, pokud pro ně zatím nemáte žádná data. Kompletní nabídku si zobrazíte kliknutím na ikonu více na konci navigační lišty.
Poslední otevřené záznamy
Úplně dole v levém panelu najdete sekci Poslední položky — zkratku k nedávno otevřeným záznamům. Užitečné, když se potřebujete rychle vrátit k věci, kterou jste opustili před chvílí.
Světlý a tmavý režim
Ikona v pravé horní části záhlaví přepíná mezi světlým, středním a tmavým režimem. Volba se zapamatuje pro další přihlášení.