Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

AI asistent ​

InTouch CRM má zabudovaného AI asistenta, který umí pomoct s rutinními textovými úlohami — návrh odpovědi na e-mail, shrnutí dlouhé komunikace před schůzkou, přeformulování textu nabídky do formálnějšího nebo přátelštějšího tónu, překlad do cizího jazyka.

K čemu to slouží ​

AI asistent šetří čas u úloh, které nikdo nedělá rád, ale jsou nutné:

  • Návrh odpovědi na zákaznickou stížnost.
  • Shrnutí historie komunikace se zákazníkem před schůzkou — místo četby 30 e-mailů máte odstavec.
  • Přeformulování kostrbatého textu do plynulé češtiny.
  • Překlad textu do/z angličtiny, němčiny, slovenštiny.
  • Generování návrhu nabídky podle podkladů.

AI vždy nabízí návrh — vy ho můžete přijmout, upravit nebo zahodit. Nikdy nic neodesílá za vás bez souhlasu.

Aktivace ​

Před prvním použitím musí být AI propojený s API poskytovatele (typicky OpenAI nebo Anthropic).

  1. V hlavní navigaci klepněte na Nastavení.
  2. V příslušném bloku najděte AI asistent (nebo AI nastavení).
  3. Vyplňte:
    • Poskytovatel — OpenAI / Anthropic / lokální (vlastní) endpoint.
    • API klíč — získáte ho na webu poskytovatele.
    • Model — který model chcete používat (kompromis cena × kvalita × rychlost).
    • Limit dotazů (volitelně) — měsíční strop, abyste nedostali nečekaný účet.
  4. Klepněte na Otestovat — systém pošle testovací požadavek a potvrdí, že klíč funguje.
  5. Uložte.

Použití při psaní e-mailu ​

  1. V detailu kontaktu klepněte na Poslat e-mail.
  2. V editoru e-mailu klepněte na ikonu AI (typicky hvězdička, sparkle nebo třpyt).
  3. Vyberte akci:
    • Navrhnout odpověď — AI přečte předchozí komunikaci a navrhne odpověď.
    • Přeformulovat — vezme váš rozepsaný text a upraví styl.
    • Zkrátit / Rozšířit — upraví délku.
    • Přeložit — do zvoleného jazyka.
  4. AI vygeneruje návrh. Můžete ho:
    • Přijmout — vloží se do těla e-mailu.
    • Upravit — můžete editovat ručně.
    • Zahodit a zkusit znovu s jinou instrukcí.

Použití při zpracování problému (helpdesk) ​

V detailu helpdeskového problému lze:

  • Shrnout historii — krátký souhrn celé komunikace.
  • Navrhnout odpověď zákazníkovi.
  • Klasifikovat problém — AI navrhne kategorii a prioritu podle popisu.

Soukromí a data ​

  • AI nikdy nezasílá poskytovateli celou databázi — odešle se jen text aktuálního dotazu (e-mail, problém, kontakt).
  • Pro citlivá data (smlouvy, zdravotní záznamy) zvažte použití lokálního modelu (běžící na vašem serveru), ne veřejného API.
  • Logování dotazů a odpovědí lze v Nastavení vypnout.

Náklady ​

Většina poskytovatelů (OpenAI, Anthropic) účtuje podle počtu zpracovaných znaků (tokenů). Měsíční náklady závisí na intenzitě používání — pro menší tým obvykle jednotky stovek korun, pro velký tým s mnoha rozsáhlými e-maily jednotky tisíc.

Doporučení: nastavte měsíční limit, abyste se vyhli překvapení.

Co dělat když... ​

  • AI nereaguje, hlásí "API key invalid" — klíč je neplatný. Vygenerujte nový a vložte do nastavení.
  • Návrh AI je nesmyslný — zkuste klepnout na Generovat znovu, nebo upravte instrukci. Pokud ani druhý pokus nepomůže, model nemá dostatek kontextu — poskytněte mu víc informací.
  • AI v češtině dělá chyby — některé starší/levnější modely mají s češtinou potíže. Vyzkoušejte modernější model.
  • Limit dotazů byl vyčerpán — ve zbytku měsíce AI nebude fungovat. Zvyšte limit nebo počkejte na další měsíc.

Viz také ​