Tmavý režim
Skupiny a výběry
Skupiny umožňují sdružovat libovolné kontakty a pracovat s nimi jako s celkem — filtrovat, posílat hromadnou poštu nebo cílit marketingové kampaně.
K čemu to slouží
Typické příklady použití:
- VIP zákazníci — skupina pro speciální zacházení a přednostní obsluhu
- Příjemci newsletteru — pravidelná rozesílka novinek
- Účastníci akce — kdo přišel na poslední konferenci
- Cílová skupina kampaně — výběr leadů pro konkrétní marketingový krok
- Pracovní tým — osoby z různých firem, které se podílejí na společném projektu
Skupina není to samé co kategorie nebo důležitost — kategorií třídíte adresář systematicky (např. "Dodavatel × Zákazník"), kdežto skupinu sestavujete účelově, často dočasně.
Statické a dynamické skupiny
V InTouch CRM existují dva druhy skupin:
- Statická skupina — členy přidáváte ručně. Skupina obsahuje přesně ty kontakty, které jste do ní vložili, a sama se nemění.
- Dynamický výběr — definujete podmínky (např. "všichni zákazníci z Brna s důležitostí Lead") a skupina se automaticky aktualizuje, jak se mění data v adresáři.
Volba závisí na účelu: pro pevný seznam účastníků akce použijte statickou skupinu, pro průběžně aktualizovaný segment marketingu dynamický výběr.
Vytvoření skupiny
- V hlavním menu zvolte Kontakty → Skupiny.
- Klepněte na Přidat skupinu.
- Vyplňte název skupiny a krátký popis (k čemu slouží).
- Zvolte typ — statická nebo dynamický výběr.
- U dynamického výběru nastavte podmínky (důležitost, kategorie, region, vlastník…).
- Uložte.
Přidání kontaktů do statické skupiny
Z detailu kontaktu — otevřete kontakt, v levém postranním panelu zvolte Přidat do skupiny a vyberte cílovou skupinu.
Hromadně ze seznamu — v seznamu kontaktů zaškrtněte více řádků a v horní liště zvolte Přidat do skupiny. Tento postup je nejrychlejší, pokud chcete naráz zařadit desítky nebo stovky kontaktů.
Více o hromadných operacích v kapitole Hromadné změny.
Použití skupiny
Hotovou skupinu můžete využít na několika místech:
- Filtr v adresáři — zobrazí pouze členy skupiny v seznamu kontaktů.
- Cílová skupina marketingové kampaně — viz Cílové skupiny.
- Příjemci hromadného e-mailu nebo SMS — viz Hromadný e-mail.
- Vstup do reportu nebo exportu — analýzy nad přesně definovaným segmentem.