Filtrování a pohledy

Téměř každý seznam v InTouch CRM (kontakty, e-maily, objednávky, problémy…) umí filtrovat zobrazené záznamy podle zadaných pravidel. Uložením filtru a nastavení sloupců vzniká pohled — pojmenovaný výřez dat, který si můžete kdykoliv znovu otevřít nebo sdílet s kolegy.

K čemu to slouží

Filtry a pohledy patří k nejmocnějším nástrojům systému. Umožňují:

• Rychle najít podmnožinu záznamů — "zákazníky z Prahy s vyplněným IČO", "nabídky, které čekají na odpověď déle než týden".
• Ušetřit opakované klikání — pohled si uložíte jednou a příště máte sestavu hotovou jedním kliknutím.
• Sdílet definici výběru týmu — nadefinujete filtr "nasbíraní leadi z posledního veletrhu" a kolegové získají identický pohled.

Rychlé filtrování

Nejjednodušší způsob filtrování využívá přímo záhlaví sloupců v seznamu. U většiny sloupců je vedle názvu malé pole , do kterého stačí napsat:

1. Klepněte do políčka v záhlaví sloupce.
2. Napište část hledané hodnoty (nebo vyberte ze seznamu).
3. Stiskněte Enter.

Seznam se ihned zúží jen na záznamy, které ve sloupci obsahují zadaný text. Filtr lze aplikovat ve více sloupcích současně — jejich podmínky se vyhodnotí jako logický součin a.

Rychlý filtr zrušíte volbou Nefiltrovat v nabídce nebo smazáním hodnoty ze záhlaví.

Pokročilý filtr

Pro složitější výběry otevřete editor filtru — v levém postranním panelu v bloku Zobrazení klepněte na Filtrovat… .

Editor nabízí tři tlačítka, kterými skládáte filtrovací pravidla:

Tlačítko	K čemu slouží
+ podmínka	Přidá jednoduchou podmínku (sloupec, operátor, hodnota).
+ [podmínky]	Přidá skupinu pod-podmínek uzávorkovaných jako blok (kvůli přesnému řízení priority).
+ [odkazující záznamy]	Filtruje záznamy podle vlastností jiných záznamů, které na ně odkazují (viz níže).

Tvar podmínky

Každá podmínka má čtyři části:

1. Spojení — jak se podmínka propojuje s předchozí (a / nebo). U první podmínky se ignoruje.
2. Sloupec — pole, podle kterého se filtruje.
3. Operátor — způsob porovnání.
4. Hodnota — porovnávaná hodnota.

Dostupné operátory

Operátor	Vyhoví záznamy, které…
začíná	začínají zadanou hodnotou
končí	končí zadanou hodnotou
obsahuje	obsahují zadanou hodnotu
neobsahuje	neobsahují zadanou hodnotu
=	jsou stejné jako zadaná hodnota
<>	jsou různé od zadané hodnoty
<, <=, >, >=	porovnání podle velikosti
je prázdný	nejsou vyplněné
není prázdný	jsou vyplněné
je jedním z	jsou stejné jako některá z čárkou oddělených hodnot
není jedním z	nejsou stejné s žádnou z čárkou oddělených hodnot

Příklady podmínek

• Příjmení < ko — vyfiltruje všechna příjmení, která abecedně předcházejí "ko" (obsáhne třeba Horák, Kadlec i Kolář je mimo).
• Poslední změna >= 5.12.2026 — záznamy změněné od 5. 12. 2026 včetně.
• Jméno je jedním z Aleš, Jana, Milan — záznamy se jménem Aleš nebo Jana nebo Milan.

Závorkování podmínek — pozor na "nebo"

Logický výraz x nebo y a z se vyhodnocuje stejně jako matematický výraz x + y × z — nejdřív se násobí (logický součin a), potom se sčítá (logický součet nebo). Součin má přednost.

Klasická past: "zákazníci z Prahy nebo Brna s vyplněným IČem"

Pokud naivně napíšete tři podmínky spojené město = Praha nebo město = Brno a IČO není prázdný, systém vyhodnotí nejdřív Brno A IČO a k tomu přidá všechna pražská města (i ta bez IČa). Výsledek neodpovídá záměru.

Správně je sdružit obě městské podmínky do závorky pomocí tlačítka + [podmínky]. Výsledný filtr pak vyhodnotí (Praha nebo Brno) a IČO není prázdný.

Obecné pravidlo: jakmile do filtru přidáváte podmínku s nebo, zbystřete. S velkou pravděpodobností budete potřebovat závorkovat.

Filtrování podle data a času

Datumové podmínky jsou zvláštní tím, že často nechcete zadávat pevné datum ("od 1. 1. 2026"), ale relativní časový údaj ("od začátku tohoto roku"). Takový filtr se pak chová přirozeně — když ho použijete v dubnu 2026, vybere od ledna 2026; v roce 2027 začne od ledna 2027.

Při zadávání časové podmínky se pod kalendářem objeví zaškrtávátko Dynamicky. Po zaškrtnutí se kalendář promění v panel pro symbolické vložení času.

Dynamické datum se v textovém poli zobrazuje kódem:

Kód	Význam
NOW()	Aktuální datum a čas.
DSTART(n)	Aktuální datum s časem 00:00:00 plus n dní.
DEND(n)	Aktuální datum s časem 23:59:59 plus n dní.
WMSTART(n)	Poslední pondělí 00:00:00 plus n týdnů.
WMEND(n)	Nejbližší neděle 23:59:59 plus n týdnů.
WSSTART(n) / WSEND(n)	Týden počítaný od neděle (USA).
MSTART(n)	První den měsíce 00:00:00 plus n měsíců.
MEND(n)	Poslední den měsíce 23:59:59 plus n měsíců.
QSTART(n) / QEND(n)	První/poslední den kvartálu plus n kvartálů.
YSTART(n) / YEND(n)	První/poslední den roku plus n let.

Hodnota n může být kladné i záporné celé číslo:

• MSTART(0) — začátek tohoto měsíce
• MSTART(-1) — začátek předchozího měsíce
• YEND(0) — konec tohoto roku

Filtr přes odkazující záznamy

Pokročilý filtr umožňuje do výběru zahrnout podmínky vztažené k záznamům jiného typu, které na aktuální seznam odkazují. Díky tomu jdou sestavit výběry, které by se v jednodušších systémech řešily zakázkovou sestavou. Příklady:

• Zákazníci, kteří si v posledním roce objednali zboží.
• Kontakty, na které v posledních 30 dnech nikdo nevolal ani nemailoval.
• Objednávky obsahující produkty od konkrétního dodavatele.

Filtr budujete v seznamu, v němž má nakonec vzniknout výsledek. Tlačítkem + [odkazující záznamy] do filtru vložíte pod-filtr nad jiným typem záznamů — například do filtru kontaktů vložíte filtr objednávek.

Příklad: VIP zákazníci, kteří objednali v loňském roce

1. Otevřete seznam kontaktů a editor filtru.
2. Přidejte podmínku Důležitost = VIP.
3. Klepněte na + [odkazující záznamy] a vyberte Objednávky.
4. Uvnitř vloženého filtru přidejte dynamickou podmínku Datum >= YSTART(-1) a Datum <= YEND(-1).
5. Aplikujte filtr.

Výsledkem je seznam kontaktů, které vyhovují oběma částem: jsou VIP a současně existuje alespoň jedna jejich objednávka z loňského roku.

Filtr přes odkazující záznamy lze vnořovat vícekrát.

Pohledy — uložené filtry a sloupce

Pohled je kombinace filtru, nastavení sloupců a řazení, uložená pod pojmenovaným odkazem v levém panelu. Při jeho výběru se seznam okamžitě přepne do uloženého stavu — nemusíte skládat podmínky znovu.

Vytvoření pohledu

1. V seznamu si nastavte filtr, sloupce a řazení tak, jak chcete výsledek vidět.
2. V levém panelu vedle nadpisu Pohledy klepněte na .
3. Vyplňte název pohledu a volitelný popis.
4. Uložte.

Pohled přebírá aktuální filtr a sloupce; obojí lze později samostatně upravit.

Úprava a smazání

Po výběru pohledu se v levém panelu objeví další dvě volby:

• Upravit tento pohled — otevře formulář, v němž změníte název, filtr nebo výběr sloupců. Změny se týkají pouze vašeho pohledu — pokud jste ho dříve někomu nasdíleli, kolegovy kopie zůstávají nedotčené.
• Smazat tento pohled — smaže pohled u vás. Opět neovlivní kopie u ostatních uživatelů.

Nastavení sloupců

Ve formuláři pohledu přepněte na záložku Sloupce a v ní můžete:

• Přetažením určit pořadí sloupců.
• Přidat další nebo odebrat nepotřebné.
• Zvolit, které z nich se zobrazí.

Nastavení filtru

Záložka Filtr slouží k úpravě filtru uloženého v pohledu — stejný editor podmínek jako u pokročilého filtru.

Sdílení pohledu

Uložený pohled můžete nasdílet kolegům. V detailu pohledu otevřete sekci Sdílet, vyberte jednoho nebo více uživatelů a potvrďte. Každý obdarovaný získá kopii pohledu, kterou může dále libovolně upravit, přejmenovat nebo smazat — na váš originál to nemá vliv.

Co se stalo s globálními pohledy

Ve starších verzích CRM (před 6.2.1.3) existovaly globální pohledy viditelné všem bez úprav. Tato varianta byla zrušena — pohledy teď existují vždy jen pro konkrétního uživatele a sdílejí se kopií. Pohledy, které byly globální v minulosti, stále existují u jejich původního autora a může je kdykoliv nasdílet dalším.

Viz také

• Orientace v aplikaci
• Užitečné tipy
• Tipy a klávesové zkratky