Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Aplikační nastavení ​

Aplikační nastavení je centrální formulář, ve kterém správce určuje základní parametry chování celého CRM — od údajů o vaší firmě přes výchozí jazyk a měnu až po servery pro hromadné e-maily a klíče externích služeb.

K čemu to slouží ​

Většina nastavení se provádí jednou při uvedení systému do provozu a jen občas se mění. Parametry tu ale ovlivňují zásadní chování celého systému — jaká země se nabídne u nových kontaktů, kam se mají posílat upozornění nebo jak často se stahuje pošta.

Otevření ​

V hlavní navigaci klepněte na Nastavení a v bloku Základní nastavení zvolte Aplikační nastavení. Formulář je rozdělen do několika záložek.

Některé části vidí a může měnit pouze administrátor.

Společnost ​

V této záložce najdete odkaz na záznam v adresáři, který reprezentuje vaši firmu (druhý výchozí záznam po instalaci — první je ANNECA jako dodavatel). Na tento záznam odkazuje celý systém — z něj čerpá název společnosti, adresu sídla, IČO i DIČ pro vystavované dokumenty.

Věnujte pozornost také bankovnímu účtu navázanému na tento záznam — CRM jej používá pro generování faktur a platebních údajů.

Nastavení aplikace ​

Tato záložka obsahuje nejvíce parametrů.

Identifikace:

  • Sériové číslo — unikátní ID instalace CRM (generuje ANNECA).

Lokalizace:

  • Výchozí země — předvyplní se u nových kontaktů. Nastavte podle země, kde sídlí většina vašich zákazníků.
  • Preferovaný jazyk — výchozí jazyk rozhraní. Ovlivňuje také formátování datumů a jazyk automatických systémových e-mailů.
  • Časové pásmo — výchozí pásmo, pokud není nastaveno v profilu konkrétního uživatele.

Opakované služby a fakturace:

  • Automaticky zúčtovat předpisy Opakovaná služba — systém každých 6 hodin automaticky zúčtuje paušální objednávky. Hodí se pro pravidelné měsíční fakturace.
  • Upozorňovat na zákazníky s fakturami po splatnosti — systém každé 4 hodiny detekuje neuhrazené faktury po splatnosti a do záznamu zákazníka zapíše výši dluhu (pole Dluh po splatnosti).
  • Upozornit na splněnou objednávku — vybraný uživatel dostane zprávu na úvodní stránce, když systém detekuje nově splněnou objednávku.
  • Haléřové vyrovnání — zaokrouhlení při tisku faktur a složenek.
  • Koeficient zaokrouhlení daňového základu — 0 = nezaokrouhlovat, 0.1 = desetníky, 1.0 = jednotky.

Úkoly a workflow:

  • Výchozí priorita úkolů — přednastaví se při zakládání nových úkolů.
  • Vyžadovat komentář u úkolů — když uživatel úkol splní, systém po něm bude chtít doplnit komentář. Varianta pouze delegované platí jen u úkolů, které uživateli zadal někdo jiný.
  • Povolit zpětnou vazbu — uživatel musí delegované úkoly výslovně přijmout, případně odmítnout s uvedením důvodu.

Rozhraní a vzhled:

  • Zobrazovat vodoznak — zobrazí obrázek img/watermark.gif v levé části rozhraní (například firemní logo).
  • Povolit automatické přihlašování — uživatelé si mohou zaškrtnout Pamatovat si mě. Heslo pak nemusí zadávat 7 dní.
  • Povolit soukromé kontakty — uživatelé mohou ukládat kontakty s příznakem Osobní. Takové záznamy nevidí ostatní uživatelé.

Sklady a fulltext:

  • Kontrolovat stav skladu — systém nedovolí splnit objednávku, když na skladě není dostatek kusů.
  • Při převodu mezi sklady používat transféry — přesun zboží vygeneruje příjemku a výdejku.
  • Fulltextové vyhledávání s podporou diakritiky — pokud vypnuto, žádejte a zadejte se hledají stejně.

Nastavení e-mailu ​

Parametry pro práci s poštou:

  • Interval odesílání/přijímání e-mailů — jak často systém kontroluje poštovní servery a stahuje novou poštu.
  • Čas pro … — maximální čekací lhůty pro spojení s poštovními servery. Standardní hodnoty není obvykle třeba měnit.
  • CSS styl pro nepřečtený e-mail — nepřečtené e-maily jsou tučně. Zadáním CSS (např. color:orange) zvýrazníte jinak.
  • Archivovat e-maily starší než — starší zprávy se přesunou do archivní tabulky, běžná schránka pak zůstane svižná. 0 = nearchivovat.
  • Mazat interní e-maily starší než — interní oznamovací zprávy se automaticky mažou po zvolené době. 0 = nemazat.
  • Vyrovnávací paměť IMAP e-mailů — u IMAP se zprávy duplikují na serveru i v CRM. Toto nastavení umožní držet v CRM jen metadata a tělo stáhnout až při otevření. 0 = držet všechno.
  • Povolit vyhledávání i v archivovaných e-mailech — fulltext indexuje i zprávy v archivu.
  • Sdílet e-maily… — pravidla pro to, kdo vidí e-maily vztažené ke kontaktům, příležitostem a objednávkám.

Globální server odchozí pošty ​

Pro automaticky odesílané zprávy (interní notifikace, hromadný e-mail) systém potřebuje globální SMTP účet — i v situaci, kdy konkrétní uživatel má nakonfigurovaný svůj.

Vyplňte SMTP server, SMTP port (typicky 25, 587 nebo 465 pro SSL/TLS), SMTP účet, heslo a zaškrtněte Server vyžaduje ověření a SSL/TLS SMTP, pokud to váš server vyžaduje.

Nastavení cest ​

  • Vnější adresa aplikace — veřejné URL vaší instance CRM. Pokud je špatně, rozbijí se odkazy v automaticky odesílaných e-mailech, sledování hromadných rozesílek a další funkce.
  • Cesta k obrázkům v e-mailech — veřejně dostupné URL složky s obrázky pro hromadné e-maily. V šablonách pak používáte značku [[[img]]].
  • Vyhledání podle IČO / DIČ — URL webové stránky, na kterou systém vytvoří odkaz vedle příslušného pole v detailu kontaktu. Značky [[[ico]]] a [[[dic]]] se nahradí aktuální hodnotou.

Rozšířené ​

  • Povolené IP pro XML Connector — čárkou oddělený seznam IP (i IPv6), z nichž smí přijít API požadavek přes XML Connector.
  • Google Client ID / Secret / Public API KEY — klíče pro přístup ke Google službám (viz Google integrace).
  • Office365 Tenant ID / Client ID / Secret — klíče pro Microsoft 365 (viz Microsoft 365 integrace).

Viz také ​