Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Seznamy a číselníky ​

Číselníky jsou předdefinované sady hodnot, ze kterých uživatelé vybírají v různých polích — typy komunikací, regiony, jednotky měření, druhy souhlasů, fáze prodeje, stavy helpdesku. Slouží k tomu, aby všichni v týmu zadávali data jednotně a aby se podle nich dalo filtrovat a vyhodnocovat.

K čemu to slouží ​

Bez číselníků by každý uživatel napsal "Praha" jinak — "Praha", "praha", "PHA", "Hl. m. Praha" — a filtr "zákazníci v Praze" by vrátil nesmyslné výsledky. Číselníky tomu zabrání tím, že uživatel vybírá ze seznamu místo aby psal.

Druhý důvod: některé zdánlivě jednoduché hodnoty (např. fáze prodeje, stavy helpdesku) potřebujete podle firmy přizpůsobit. Místo jejich napevno-zakódování v systému jsou v číselníku, kde je můžete přejmenovat, přidat nebo odebrat.

Otevření ​

Číselníky jsou v InTouch CRM rozprostřené na několika místech podle toho, k čemu patří:

  • Číselníky kontaktů — Důležitost zákazníka, Původ kontaktu, Jak se o nás dozvěděl, Oslovení — v Nastavení → Nastavení kontaktů a osob.
  • Regiony a PSČ — v Nastavení → Regiony, Nastavení → PSČ (blok Kontakty).
  • Číselník fází příležitostí — v Nastavení → Nastavení příležitostí.
  • Stavy helpdesku a Zdroje problémů — v Nastavení → Nastavení helpdesku, Zdroje problémů.
  • Typy souhlasů a Zdroje souhlasů — v Nastavení → Nastavení kontaktů a osob → Souhlasy.
  • Číselné řady faktur, měny, DPH sazby — v Nastavení → Nastavení fakturace.
  • Jednotky (ks, hod, kg) a Kategorie produktů — v Nastavení → Produkty a sklady.
  • Obecné seznamy (vlastní vytvořené) — v Nastavení → Seznamy a číselníky.

Úprava existující hodnoty ​

  1. Otevřete příslušnou sekci nastavení.
  2. V seznamu hodnot klepněte na hodnotu, kterou chcete upravit.
  3. Změňte název, pořadí, případně barvu nebo příznak Aktivní.
  4. Uložte.

Změna se okamžitě projeví všude, kde se hodnota používá — i na historických záznamech (text se aktualizuje). Pokud chcete zachovat původní pojmenování pro historická data, vytvořte raději novou hodnotu a starou označte jako neaktivní.

Přidání nové hodnoty ​

  1. V seznamu klepněte na Přidat položku.
  2. Vyplňte název.
  3. Volitelně doplňte:
    • Pořadí v seznamu.
    • Barvu pro vizuální odlišení.
    • Vlastnosti specifické pro daný číselník (např. u PSČ město a region).
  4. Uložte.

Deaktivace hodnoty ​

Místo smazání doporučujeme hodnoty, které již nepoužíváte, jen deaktivovat. Tím:

  • Hodnota zmizí z výběrů u nových záznamů.
  • Historické záznamy s touto hodnotou zůstanou nedotčené (vidíte v nich starou hodnotu).
  • Statistiky nad historií zůstávají správné.

Smazání ​

Hodnotu lze smazat jen tehdy, když ji nemá použito žádný záznam. V opačném případě systém upozorní a navrhne deaktivaci.

PSČ a regiony — speciální případ ​

PSČ a regiony jsou číselníky s automatickým propojením s adresou kontaktu. Když do adresy zadáte PSČ, systém automaticky vyplní město a region podle databáze. Standardní PSČ (česká) jsou v systému přednastavená. Pro zahraniční PSČ je potřeba je doplnit ručně.

Vlastní seznamy ​

Pro úplně nový seznam, který v žádné agendě není (např. "Typ vozidla" pro autoservis), použijete obecné Seznamy a číselníky:

  1. Vytvoříte nový seznam s názvem.
  2. Naplníte ho hodnotami.
  3. V Dynamických atributech vytvoříte pole typu Výběr ze seznamu a navážete na tento seznam.

Co dělat když... ​

  • Hodnotu nelze smazat — je použita v záznamech. Použijte deaktivaci, nebo nejdřív hromadně přesuňte záznamy na jinou hodnotu (přes Hromadné změny).
  • Změna názvu se neprojevila — obnovte stránku. Pokud ani potom, mohlo dojít k chybě cache; požádejte správce o obnovu.
  • Číselník nemůžu najít — některé jsou vázané na konkrétní agendu (např. fáze příležitostí jsou v Nastavení příležitostí, ne ve společných číselnících).

Viz také ​