Firmy

Firma je záznam obchodní společnosti, instituce nebo jiné organizace v adresáři kontaktů.

K čemu to slouží

Firmu evidujete vždy, když jednáte s organizací jako celkem — vystavujete jí nabídky a faktury, sledujete obchodní vztah, archivujete komunikaci. Pod firmou se sbíhá historie všech provozoven, kontaktních osob, objednávek i e-mailů. Otevřete-li detail firmy, vidíte jedním pohledem celý obchodní vztah.

Seznam firem

V hlavním menu zvolte Kontakty → Firmy. Otevře se tabulkový seznam, kde vidíte:

• Zařadit jako — pod jakým názvem se firma zobrazuje v našeptávači
• IČO
• Město, Ulice a č.
• Telefony, E-maily

Záznamy můžete řadit kliknutím na záhlaví sloupce a zužovat výběr filtry nebo pohledy v levém panelu. Nad tabulkou je vyhledávací pole - ikonka  - pro fulltext (jméno, IČO, město).

Detail firmy

Detail firmy se otevírá jako přímý editační formulář — všechna pole jsou rovnou upravitelná, není nutné přepínat do "režimu úprav".

Hlavička formuláře:

• Typ identity — Firma (případně Rodina, Skupina, Robot…)
• Důležitost — Zákazník, Dobrý zákazník, Lead/Prospekt, Nezákazník…
• Původ — odkud kontakt pochází (Import, Webový formulář, Ruční zápis…)
• Společnost — oficiální název firmy

Identifikační údaje:

• IČO — vedle pole je tlačítko pro vyhledání firmy v registru ARES, které vyplní zbylé údaje (název, adresa, DIČ).
• DIČ
• Bankovní spojení

Kontaktní údaje — telefony, e-maily, web. Každý údaj na samostatném řádku s ikonou typu. Tlačítkem Přidat kontaktní údaj přidáte další.

Adresy — sídlo, korespondenční nebo doručovací adresa. Tlačítkem Přidat adresu můžete vést druhou adresu (např. doručovací oddělenou od fakturační).

Komentář — víceřádková poznámka k firmě.

Souhlasy — rozbalovací sekce se souhlasy se zpracováním osobních údajů a marketingovou komunikací.

Spodní část formuláře obsahuje záložky:

• Nadřazené kontakty — firmy nebo skupiny, do kterých tato firma patří (např. mateřská společnost).
• Podřazené kontakty — provozovny a osoby spadající pod firmu.

Změny uložíte tlačítkem Uložit (zůstanete v detailu) nebo Uložit a zpět (vrátíte se do seznamu).

Akce dostupné z detailu firmy

Levý postranní panel detailu firmy obsahuje rychlé akce rozdělené do dvou sekcí.

Nový záznam — vytvoří nový záznam navázaný na firmu:

• Naplánovat telefonát
• Naplánovat schůzku
• Zadat úkol
• Poslat e-mail (nebo Poslat e-mail všem kontaktním osobám)
• Poslat SMSku
• Napsat dopis
• Přidat příležitost
• Vytvořit nabídku
• Přidat objednávku
• Přidat problém
• Vykázat práci
• Spustit sledování času
• Přidat fakt

Vztahuje se k záznamům — rychlá navigace do historie firmy:

• E-maily, SMS, Komunikace
• Příležitosti, Nabídky, Objednávky, Faktury
• Události, Problémy, Výkazy práce
• Odebírané produkty, Poskytnuté služby a produkty
• Osoby kontaktu

Tyto odkazy jsou hlavním způsobem, jak se z firmy dostanete na cokoliv, co s ní souvisí.

Viz také

• Nový kontakt
• Úprava kontaktu
• Provozovny
• Členství v organizaci
• Kontaktní údaje