Úkoly

Úkol je pracovní položka s termínem splnění a zodpovědnou osobou. Na rozdíl od události nemá pevný čas trvání — má jen termín, do kdy musí být hotová.

K čemu to slouží

Úkoly pokrývají vše, co "je třeba udělat" — od volání zákazníkovi přes přípravu cenové nabídky až po vyfakturování zakázky. Lze je delegovat na kolegy a sledovat jejich plnění bez e-mailové komunikace "udělal jsi to už?".

Přehled úkolů

Otevřete Dnes → Úkoly. Otevře se agenda s těmito sloupci:

• Priorita (filtr stejně jako u událostí)
• Stav (filtr: Nedokončené, Dokončené, Zrušené)
• Splnit do — termín
• Věc — předmět úkolu
• Vyřizuje — komu je úkol přiřazen

V levém panelu jsou možnosti úkoly vyfiltrovat.

Nový úkol

1. V seznamu úkolů klepněte v levém panelu na Zadat úkol, nebo na stránce Dnes, nebo z detailu kontaktu.
2. Vyplňte:
   • Kontakt — koho se úkol týká (volitelně, ale doporučeno).
   • Věc — krátký popis toho, co se má udělat.
   • Splnit do — termín. Lze rovnou zaškrtnout Splněno, pokud zadáváte úkol zpětně.
   • Připomenout — kdy systém pošle připomínku (výchozí 5 minut předem).
   • Vyřizuje — uživatel, kterému úkol patří. Lze přidat víc lidí. Příznak Osobní úkol schová ostatním.
   • Vlastník — kdo úkol zadal (typicky vy).
   • Priorita.
3. Pro doplňující pole klepněte na Rozšířené možnosti.
4. Klepněte na Uložit nebo Uložit a zpět.

Stavy úkolu

Úkol prochází těmito stavy:

• Nedokončený — výchozí, ihned po vytvoření.
• Dokončený — zaškrtnete v detailu úkolu Splněno.

Stav úkolu změníte přímo na detailu úkolu nebo zaškrtnutím v Připomínkách na stránce Dnes v záložce Kalendář.

Úkoly v detailu kontaktu

Na detailu firmy nebo osoby je v levém panelu Zadat úkol. Takto zadaný úkol je automaticky propojen s kontaktem a objeví se v jeho záložce Aktivity. Pohodlné, pokud při hovoru se zákazníkem zjistíte, že je třeba něco vyřídit.

Delegování

V poli Vyřizuje můžete místo sebe vybrat libovolného kolegu (nebo skupinu uživatelů jako < Obchodníci >, < Kancelář >). Pole Vlastník přitom zůstane na vás — vidíte tak, kdo úkol zadal a komu náleží.

Co dělat když...

• Kolegovi se přiřazený úkol nezobrazuje v Mých úkolech — pravděpodobně nemá oprávnění vidět kontakt, ke kterému je úkol připojený. Zkontrolujte oprávnění nebo vlastnictví kontaktu.
• Úkol je po termínu — buď termín posuňte, nebo úkol uzavřete jako splněný. Po termínu se v seznamu zvýrazňuje červeně.
• Připomínka nepřišla — viz Události.

Viz také

• Události
• Výkazy práce
• Dnešní přehled