Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Příjemky a výdejky ​

Příjemky a výdejky jsou doklady o pohybech zboží mezi sklady. Příjemka vznikne při naskladnění (typicky nákup od dodavatele), výdejka při vyskladnění (prodej zákazníkovi nebo přesun jinam). V InTouch CRM je nezadáváte přímo — vznikají automaticky v důsledku akcí v jiných agendách.

K čemu to slouží ​

Příjemky a výdejky odpovídají na dvě otázky:

  • Co a kdy přibylo nebo ubylo ze skladu (pro skladovou evidenci a inventuru).
  • Proč se to stalo (vazba na nákup, prodej nebo přesun).

Tím vzniká kompletní auditovatelná stopa pohybu zboží.

Otevření přehledu ​

V hlavní navigaci klepněte na Produkty a v podnabídce na Příjemky/Výdejky. Otevře se chronologický seznam všech pohybů.

V pravém panelu pod Zobrazení najdete filtry:

  • Filtrovat příjmy — jen příjmové doklady.
  • Filtrovat výdeje — jen výdejové.
  • Filtrovat neplatné.
  • Pohledy — uložené filtry.

Jak vznikají pohyby ​

Naskladnění (příjemka) ​

Příjemka vznikne, když:

  1. Zboží přijde od dodavatele.
  2. V agendě Produkty klepnete v pravém panelu na Naskladnit.
  3. Vyberete sklad, produkty a množství.
  4. Uložíte.

Tím systém vytvoří odpovídající příjemku a navýší zásobu.

Vyskladnění (výdejka) ​

Výdejka obvykle vznikne automaticky, když:

  1. Označíte objednávku jako Splněnou.
  2. Systém vytvoří výdejku ze skladu, ze kterého má objednávka definované pozice.
  3. Zásoba se sníží.

Alternativně lze ručně:

  1. V agendě Produkty klepnout na Vyskladnit v pravém panelu.
  2. Vybrat sklad, produkty a množství.
  3. Uložit (např. pro odepsání poškozeného zboží).

Převod mezi sklady ​

  1. V agendě Produkty klepněte na Převést.
  2. Vyberte zdrojový a cílový sklad.
  3. Zvolte produkty a množství.
  4. Uložte.

Systém vytvoří současně výdejku ze zdrojového a příjemku do cílového skladu.

Detail dokladu ​

Klepnutím na řádek otevřete detail příjemky/výdejky. Zobrazuje:

  • Datum pohybu.
  • Sklad zdrojový a/nebo cílový.
  • Položky — produkt, množství, jednotka, cena.
  • Vazba — na objednávku, na dodavatele.
  • Vyřizoval — uživatel, který pohyb provedl.
  • Příznak Neplatné — pohyb byl stornován (zachová se v historii).

Storno pohybu ​

Pokud byl pohyb chybně zadán:

  1. Otevřete jeho detail.
  2. Klepněte na Stornovat (nebo zaškrtněte Neplatné).
  3. Systém vytvoří opačný pohyb, který zruší dopad na sklad. Původní záznam zůstává jako neplatný, takže auditní stopa není narušena.

Sestavy a souhrn ​

V pravém panelu pod Výstupy najdete sestavu Tisknout pohyby, která shrnuje pohyby ve zvoleném období. Pro detailní rozbor použijte sekci Sestavy → Pohyby produktů.

Viz také ​