Co je InTouch CRM

InTouch CRM je webový systém pro řízení vztahů se zákazníky. Soustředí na jedno místo vše, co potřebujete vědět o svých zákaznících, obchodních aktivitách a práci týmu.

Místo hledání v e-mailech, tabulkách a poznámkách máte přehled o každém zákazníkovi — kdy jste s ním naposledy mluvili, co jste mu nabídli, co objednal a jak jste mu pomohli s jeho požadavkem.

K čemu to slouží

InTouch CRM pomáhá v každodenní práci obchodníkům, asistentům, manažerům i technikům:

• Sdílený přehled o zákaznících — celá firma pracuje s jednou aktuální databází kontaktů. Každý vidí historii komunikace, objednávky i otevřené požadavky.
• Plánování a organizace práce — kalendář, úkoly a výkazy práce na jednom místě. Můžete plánovat schůzky, delegovat úkoly kolegům a sledovat odpracovaný čas.
• E-mail přímo v systému — odeslaná i přijatá pošta se automaticky propojí se zákazníkem. Nemusíte přepínat mezi poštovním klientem a CRM.
• Řízení obchodu od A do Z — od zachycení první příležitosti přes nabídku a objednávku až po fakturaci a sledování plateb.
• Marketing a hromadná komunikace — cílové skupiny, kampaně, hromadné e-maily a SMS. Oslovte správné zákazníky ve správný čas.
• Helpdesk pro zákazníky — evidence požadavků a reklamací, sledování řešení, komunikace se zákazníkem.

Přehled sekcí systému

Po přihlášení uvidíte v horní liště tyto sekce:

Sekce	Co v ní najdete
Dnes	Kalendář, úkoly, výkazy práce a přehled aktivity týmu
E-mail	Příchozí a odchozí pošta, SMS zprávy
Kontakty	Firmy, osoby, provozovny — kompletní adresář
Helpdesk	Evidence a řešení problémů zákazníků
Marketing	Správce obsahu, kampaně, hromadné rozesílky
Obchodování	Příležitosti, nabídky, objednávky, faktury
Komunikace	Záznamy telefonátů a dopisů
Produkty	Katalog produktů, příjemky a výdejky
Dokumenty	Správce souborů — sdílené firemní úložiště
Znalosti	Firemní know-how a sdílené dokumenty
Sestavy	Tiskové sestavy a reporty
Nastavení	Osobní nastavení, e-mailové účty, konfigurace systému

Dostupné sekce závisí na nastavení vaší licence. Některé sekce nemusíte v horní liště vidět, pokud je správce systému nezapnul.

Jak vypadá InTouch CRM

Po přihlášení se zobrazí sekce Dnes s kalendářem, připomínkami a přehledem aktivity kolegů:

Pod kalendářem najdete dvě oblasti:

• Připomínky — osobní úkoly a poznámky rozdělené do složek
• Co se děje — živý přehled, co dělají vaši kolegové (nové události, příležitosti, vyřešené problémy)

Pro koho je InTouch CRM

InTouch CRM využijete v různých pracovních rolích:

• Obchodník — sleduje příležitosti, tvoří nabídky, sleduje objednávky a faktury
• Asistentka / office manažer — spravuje kontakty, plánuje schůzky, odesílá hromadnou poštu
• Manažer — vidí přehled práce týmu, obchodní výsledky a reporty
• Technik / helpdesk — eviduje a řeší požadavky zákazníků
• Marketér — připravuje kampaně, spravuje obsah, rozesílá hromadné e-maily

Viz také

• První přihlášení — jak se přihlásit a nastavit účet
• Orientace v aplikaci — jak se v systému zorientovat
• Tipy a klávesové zkratky