Tmavý režim
Připojení ChatGPT nebo Claude
CRM můžete připojit jako konektor ke svému AI asistentovi, například ChatGPT nebo Claude, a pak s ním pracovat s daty z CRM přímo v jeho okně.
K čemu to slouží
Pokud už ChatGPT nebo Claude používáte, nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Asistent se po připojení umí do CRM podívat a pracovat s vašimi záznamy. Například napíšete v ChatGPT „Shrň, co jsme minulý týden řešili s firmou Alfa, a naplánuj mi na pátek volání." a asistent si potřebné údaje vyhledá a úkol založí.
Konektor využívá otevřený protokol MCP. Připojit lze proto libovolného asistenta, který tento protokol dobře podporuje, ne jen ChatGPT a Claude.
Platíte si ho sami v rámci vlastního předplatného u poskytovatele. Správce CRM v CRM nic zapínat nemusí.
Co potřebujete
- Předplatné s podporou vlastních konektorů. Které tarify konektory MCP umožňují a za jakých podmínek, se u poskytovatelů mění. Zjistěte si to v nápovědě ChatGPT nebo Claude.
- Účet v CRM s přihlašovacím jménem a heslem.
- Adresu CRM, která je dostupná z internetu přes HTTPS. Asistent se k CRM připojuje ze svých serverů, nikoli z vaší sítě. Pokud je CRM jen ve firemní síti, konektor nepůjde připojit. Zeptejte se správce.
Jak připojit CRM
Přesné názvy tlačítek se mezi aplikacemi liší a poskytovatelé je mění. Postup má vždy stejné kroky:
- V nastavení svého asistenta (ChatGPT, Claude…) otevřete správu konektorů a přidejte vlastní konektor.
- Jako adresu (URL) zadejte adresu svého CRM s koncovkou
/mcp, napříkladhttps://crm.vasefirma.cz/mcp. Pokud vaše CRM běží v podadresáři (napříkladhttps://server.firma.cz/intouch), přidejte ho:https://server.firma.cz/intouch/mcp. Správnou adresu vám sdělí správce. - Asistent otevře přihlašovací stránku CRM s textem Aplikace … požaduje přístup k vašemu účtu. Zadejte své jméno a heslo a klepněte na Přihlásit a autorizovat.
- Konektor se objeví v seznamu. V konverzaci ho zapněte (podle aplikace tlačítkem pro nástroje nebo konektory).
Hotovo. Asistent má od této chvíle přístup k CRM s vašimi oprávněními.
Co asistent s CRM umí
| Oblast | Příklady |
|---|---|
| Kontakty | Vyhledat firmu nebo osobu, zobrazit detail a vazby, založit nový kontakt, doplnit telefon či e-mail. |
| Úkoly a seznamy úkolů | Založit, upravit, přiřadit, dokončit, přidat do seznamu. |
| Události a kalendář | Najít schůzky, založit událost, přidat účastníky, přeplánovat. |
| Telefonní hovory | Naplánovat hovor nebo zapsat uskutečněný. |
| Helpdesk | Založit problém, napsat příspěvek, změnit stav, přiřadit řešitele. |
| E-maily | Vyhledat zprávy, otevřít vlákno, připravit koncept odpovědi, označit nebo přesunout e-mail. |
| Soubory a komentáře | Hledat soubory, připojit je k záznamu, přidat nebo přečíst komentář. |
| Dokumenty | Vytvořit dokument ze šablony (například PDF nabídku). |
Konkrétní možnosti závisí na tom, co váš asistent z nabízených nástrojů zpřístupní.
Bezpečnost
- Vaše práva. Asistent vidí a mění jen to, co smíte vy. Nikdy více.
- Kontrola odesílání. Konektor asistenta instruuje, aby e-mail před odesláním ukázal a změny potvrdil. Přesto vždy zkontrolujte, co ve svém asistentovi povolujete, zejména u odesílání e-mailů a mazání.
- Odpojení. Konektor odeberete v nastavení konektorů svého asistenta. Pokud vám předplatné skončí nebo odejdete z firmy, přístup přestane fungovat.
Co dělat když...
- Konektor nejde přidat. Zkontrolujte, že váš tarif vlastní konektory podporuje, a že adresa končí
/mcp. - Přihlášení se neotevře nebo skončí chybou. Ověřte, že je CRM dostupné z internetu přes HTTPS (otevřete adresu v prohlížeči na telefonu mimo firemní síť). Zkontrolujte jméno a heslo.
- Asistent nevidí záznamy, které znáte. Nemáte k nim oprávnění, nebo asistent nezapnul potřebnou oblast nástrojů. Zkuste dotaz zpřesnit.
- Asistent odpovídá nepřesně. Požádejte o ověření konkrétního záznamu a zkontrolujte ho v CRM.