Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Interní doklady ​

Interní doklady jsou přijaté faktury od dodavatelů, paragony, účtenky a další doklady na straně nákladů. Vystavené faktury (které posíláte vy zákazníkům) jsou v samostatné záložce Faktury.

K čemu to slouží ​

Evidence interních dokladů má dva přínosy:

  1. Doklady se objeví v nákladových sestavách — víte, kolik vás stojí provoz, projekty, marketing.
  2. Doklady lze přiřadit ke konkrétnímu kontaktu nebo objednávce — díky tomu vidíte ziskovost zákazníka nebo zakázky (výnosy mínus přiřazené náklady).

Pro firmu, která účtuje hodiny na projektech, je tato evidence klíčová pro vyhodnocení, zda jednotlivé projekty vůbec vydělávají.

Otevření přehledu ​

V hlavní navigaci klepněte na Obchodování → Interní doklady. Otevře se seznam přijatých dokladů.

Seznam interních doklaů

V levém panelu pod Výstupy je odkaz Souhrn příjmů a výdajů — cash-flow přehled spojující výnosy z vystavených faktur a náklady z interních dokladů.

Nový interní doklad ​

  1. V levém panelu klepněte na Přidat doklad.

Interní doklad

  1. Vyplňte:
    • Kontakt — z adresáře (pokud dodavatel zatím není v adresáři, založte ho).
    • Čís. řada — vyberte z možností.
    • Datum vystavení a Datum splatnosti.
    • Datum zdanitelného plnění.
    • Částka — bez DPH a DPH (nebo s DPH, podle toho, co máte na dokladu).
    • Měna.
    • Komentář — co bylo nakoupeno.
    • Objednávka (volitelně) — přiřadit k objednávce, pokud doklad souvisí s konkrétní vlastní zakázkou (např. nakoupený materiál pro projekt).
  2. K dokladu lze přiložit naskenovaný originál (PDF, JPG) jako přílohu.
  3. Uložte.

Spárování s úhradou ​

Stejně jako vystavené faktury, i interní doklady se po zaplacení párují s odpovídající bankovní transakcí, takže vidíte stav "uhrazené" / "neuhrazené".

Tip: Skenování dokladů ​

V některých provozech přijde za měsíc desítky paragonů. Doporučený postup:

  1. Doklad přijde, ofotíte ho mobilem.
  2. V InTouch CRM otevřete Přidat doklad, doplňte základní údaje a obrázek přiložte.
  3. Originál archivujete fyzicky podle data.

Tím máte v systému vždy elektronickou stopu, i kdyby se papírový originál ztratil.

Co dělat když... ​

  • Doklad nelze přiřadit k zákazníkovi — dodavatel není v adresáři. Založte ho jako novou firmu a doklad pak přiřaďte.
  • Souhrn nákladů nesedí — zkontrolujte, že máte u všech dokladů správně vyplněné datum a měnu.

Viz také ​