Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Dynamické atributy ​

Dynamický atribut je vlastní pole, které si přidáte k záznamu — kontaktu, příležitosti, objednávce, problému — bez nutnosti programování. Slouží k tomu, abyste InTouch CRM přizpůsobili specifikům své firmy.

K čemu to slouží ​

Standardní pole InTouch pokrývají běžné potřeby (název, kontakt, cena, datum), ale každá firma má své vlastní:

  • Realitní kancelář potřebuje u kontaktu pole "Hledá byt v lokalitě" a "Maximální rozpočet".
  • Servisní firma potřebuje u objednávky "Sériové číslo zařízení" a "Datum poslední revize".
  • Distributor potřebuje u kontaktu "Počet zaměstnanců" a "Roční obrat" pro segmentaci.

Místo zápisu těchto informací do Popisu (kde se obtížně filtruje a hledá) je zapíšete do strukturovaného pole.

Otevření ​

V hlavní navigaci klepněte na Nastavení a v příslušném bloku najděte Atributy dané agendy:

  • Atributy kontaktů (blok Kontakty)
  • Atributy komunikací (blok Aktivity)
  • Atributy problémů (blok Helpdesk)
  • Atributy příležitostí / Atributy nabídek (blok Příležitosti a nabídky)
  • Atributy produktů apod.

Vytvoření nového atributu ​

  1. V seznamu atributů klepněte na Přidat atribut.

  2. Vyplňte:

    • Název — výstižný (např. "Sériové číslo").
    • Typ pole: Text, Formátovaný Text, Celé číslo, Číslo, Datum, Datum a čas, Příznak, Nadpis, Uživatel, Kontakt, Objednávka, Blok HTML, Záložka, Konec záložek, Odkaz, JavaScript, Množina, Údaj kontaktu, Údaj příležitosti.

    Podle vybraného pole se zobrazí další položky k vyplnění.

    Parametry atributu

  3. Uložte.

Atribut se okamžitě objeví ve formuláři dané agendy. Existující záznamy budou mít hodnotu prázdnou, dokud ji nevyplníte.

Použití při filtrování a hledání ​

Po vytvoření atributu lze podle něj filtrovat v agendě (pokročilý filtr), řadit seznamy a prohledávat. Filtrované pohledy lze uložit jako vlastní Pohled (viz Užitečné tipy).

Hromadné vyplnění existujících záznamů ​

Když vytvoříte nový atribut, ale chcete ho hromadně doplnit u stávajících záznamů:

  1. Otevřete agendu, kde atribut je.
  2. Vyfiltrujte záznamy, kterých se to týká.
  3. Použijte Hromadné změny → Přiřadit hodnoty — viz Hromadné změny.

Smazání atributu ​

Atribut lze smazat jen tehdy, když ho nemá vyplněný žádný záznam. Pokud má, je třeba nejprve hromadně vyprázdnit hodnoty (přiřadit prázdnou hodnotu hromadnou akcí), pak teprve smazat. Bezpečnější varianta: označit atribut jako neaktivní — schová se z formulářů, ale historie zůstane.

Nepřehánět to ​

Lákavé je přidat 50 polí "protože by se mohlo hodit". Po roce je z formuláře nepřehledná zeď a uživatelé je stejně nevyplňují. Doporučení:

  • Přidávejte atributy postupně, jen když chybějí konkrétně.
  • Pravidelně zkontrolujte, které atributy se reálně používají, a nepoužívané smažte.
  • Pro pole, která vyplňuje 5 % záznamů, zvažte, zda by neměla být v sekci Rozšířené formuláře.

Co dělat když... ​

  • Atribut se neobjevil ve formuláři — obnovte stránku, případně zkontrolujte, že agendaCode v Atributech odpovídá agendě, kterou otvíráte.
  • Pole s číslem nepřijímá hodnoty — zkontrolujte typ (číslo vs. text) a desetinný oddělovač (čárka vs. tečka podle nastavení jazyka).
  • Atribut nelze smazat — má vyplněné záznamy. Vyprázdněte je hromadně, nebo označte atribut jako neaktivní.

Viz také ​