Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Tiskové sestavy ​

Sekce Sestavy sdružuje předpřipravené reporty a tiskové výstupy nad daty z celého systému — od přehledu obratu po výpis činnosti uživatelů. Slouží k vyhodnocování, prezentacím pro vedení a exportům pro účetnictví.

K čemu to slouží ​

Místo klikání ve filtrech jednotlivých agend a ručního počítání získáte hotové reporty:

  • Kdo z obchodníků udělal v Q1 největší obrat?
  • Kolik kontaktů přibylo v posledních třech měsících?
  • Které zakázky generují nejvíc reklamací?
  • Jaká byla aktivita týmu minulý týden?

A vše lze přizpůsobit obdobím, uživatelem, kategorií a dalšími parametry.

Otevření přehledu ​

V hlavní navigaci klepněte na Sestavy. Otevře se stránka rozdělená na dvě podsekce:

  • Tisk sestav (výchozí) — okamžité generování a otevření.
  • Zasílání sestav — automatické pravidelné odesílání e-mailem (např. týdenní souhrn manažerovi).

Tematické skupiny sestav ​

Sestavy jsou členěny do tematických skupin. Standardní sada obsahuje:

Sestavy kontaktů ​

  • Nejlepší kontakty podle obratu — žebříček zákazníků seřazený podle obratů splněných objednávek za zvolené období.
  • Počet kontaktů podle původu — kolik kontaktů přibylo z jakého zdroje (web, doporučení, import, …).
  • Uskutečněný obrat z produktu realizovaný zákazníkem — kombinovaná tabulka produkt × zákazník s obraty.

Sestavy činností uživatelů ​

  • Objednávky — obraty objednávek podle vlastníků.
  • Činnost uživatelů — počty splněných úkolů, událostí, e-mailů a komunikací.
  • Logovací tabulka — kontrolní výpis činností uživatelů.
  • Logovací tabulka — komunikace — výpis činností týkajících se komunikací.
  • Počty komunikací — statistika podle data Provedeno.
  • Provize z prodeje produktů — vypočítané provize podle zadaných pravidel.
  • Pracovník call centra — rychlý přehled o aktivitách uživatele s podrobným výpisem.
  • Obchodní zástupce — analogická sestava pro obchod.
  • Aktivita uživatelů — celkový souhrn KPI aktivity podle podmínek.

Sestavy objednávek, faktur, produktů, … ​

Další skupiny obsahují sestavy pro ekonomiku zakázek, pohyby skladu, ziskovost zákazníků apod.

Vygenerování sestavy ​

  1. V seznamu vyberte sestavu klepnutím.
  2. Otevře se průvodce Krok 1 — nastavení parametrů:
    • Období (datum od / do).
    • Filtr uživatele, kategorie, regionu, typu (podle typu sestavy).
    • Formát výstupu — náhled v prohlížeči, PDF, Excel, CSV.
  3. Klepněte na Zobrazit sestavu nebo Generovat.
  4. Sestava se otevře v náhledu, kde ji můžete stáhnout v PDF nebo Excelu, vytisknout, případně zaslat e-mailem.

Automatické zasílání ​

Pro pravidelné reporty (např. týdenní cash-flow manažerovi):

  1. V pravém panelu Sestav klepněte na Zasílání sestav.
  2. Klepněte na Přidat zasílání.
  3. Vyberte sestavu, parametry, frekvenci (denně / týdně / měsíčně) a příjemce.
  4. Uložte.

V daném intervalu systém sám sestavu vygeneruje a pošle.

Oprávnění k sestavám ​

Některé sestavy obsahují citlivá data (obraty, mzdy, provize). Přístup k nim lze omezit přes Upravit přístup k sestavám v pravém panelu — pouze pro správce.

Co dělat když... ​

  • Sestava je prázdná — filtr pro zvolené období nevrátil žádné záznamy. Změňte období nebo zrušte další podmínky.
  • Sestava se generuje dlouho — zúžte rozsah období. Roční sestavy nad velkou databází mohou trvat minuty.
  • Chybí mi sestava, kterou potřebuji — přizpůsobené sestavy lze nechat doprogramovat. Kontaktujte správce.
  • Excel po stažení nejde otevřít — některé starší verze Excelu nezvládají velmi velké soubory. Zúžte rozsah dat.

Viz také ​