Příležitosti

Příležitost je zaznamenaná obchodní šance — poptávka, tip nebo otevřené jednání s odhadovaným výnosem a aktuální fází. Obchodní pipeline je tvořeno právě otevřenými příležitostmi.

K čemu to slouží

Příležitost zachycuje, že někomu chcete něco prodat a je důvod si myslet, že k obchodu může dojít. Hned v okamžiku zachycení dostane:

• Pravděpodobnost úspěchu v procentech (Šance).
• Odhadovaný výnos v měně.
• Předpokládané datum uzavření.
• Fázi, ve které se nachází.

Manažer pak vidí pipeline ve formě čísla "otevřené příležitosti za 8 milionů Kč, vážený výnos 3,2 mil" a tým ví, na čem pracovat.

Otevření přehledu

V hlavní navigaci klepněte na Obchodování → Příležitosti. Otevře se seznam s těmito sloupci:

• Kód — interní identifikátor.
• Priorita.
• Kontakt — koho se příležitost týká.
• Název — krátký popis.
• Vyřizuje — odpovědný obchodník (filtr).
• Odhad uzavření/inkasa — kdy očekáváte podpis.
• Fáze (filtr).
• % — pravděpodobnost úspěchu.

Sloupce lze filtrovat, řadit a přizpůsobit přes Přizpůsobit seznam v pravém panelu.

Fáze prodeje

Fáze pokrývají typický průběh obchodu:

Fáze	Co znamená
Sondujeme	Úvodní kontakt, ověřujeme potřebu.
Kvalifikace	Ověřujeme, jestli má smysl pokračovat (rozpočet, rozhodovací pravomoc).
Vyžaduje analýzu	Před nabídkou je potřeba detailněji pochopit potřeby.
Předb. nabídka	Předaná indikativní nabídka.
Rozhodují se	Zákazník zvažuje.
Analýza odezvy	Vyhodnocujeme, co zákazník po předb. nabídce řekl.
Přesná nabídka	Vypracovaná detailní cenová nabídka.
Jednání/Revize	Doupravujeme podmínky.
Zmrazeno	Pozastaveno (ne nutně ztraceno — zákazník odložil rozhodnutí).
Vyhráno	Podepsáno, můžete přejít na objednávku.
Ztraceno	Zákazník odmítl.

Stav Vyhráno / Ztraceno uzavírá příležitost a odebírá ji z aktivního pipeline.

Nová příležitost

1. V seznamu příležitostí klepněte v levém panelu na  Přidat příležitost (nebo z detailu kontaktu na Přidat příležitost).

2. Vyplňte:
   • Kontakt — koho se příležitost týká.
   • Název — krátký popis předmětu obchodu.
   • Vyřizuje — odpovědný obchodník.
   • Typ — Stávající business (rozšíření u stávajícího klienta) nebo Nový business.
   • Fáze — typicky Sondujeme na začátku.
   • Šance % — pravděpodobnost úspěchu.
   • Odhad uzavření/inkasa — datum, kdy očekáváte uzavření.
   • Odhad výnosů + měna (CZK / EUR / USD / …).
   • Odhad nákladů.
   • Priorita.
   • Popis — detailnější kontext, konkurenti, kdo rozhoduje, co jste již slíbili.
3. Klepněte na Uložit nebo Uložit a zpět.

Posun fáze a uzavření

V průběhu vyjednávání průběžně aktualizujte Fázi a Šance %. Tým i manažer tak vidí reálný stav. Když je obchod podepsán:

1. Otevřete příležitost.
2. Změňte fázi na Vyhráno.
3. V levém sloupci klepněte na Vytvořit nabídku nebo Přidat objednávku. Údaje se přenesou.

Když obchod nevyšel, fáze Ztraceno + popis důvodu (pro pozdější analýzu).

Odvozené záznamy

V detailu příležitosti vidíte v dolních záložkách všechny související záznamy:

• Komunikace — telefonáty, schůzky, e-maily.
• Úkoly.
• Nabídky vytvořené z této příležitosti.
• Objednávky.
• Soubory — přílohy (zadání, smlouva, prezentace).

Co dělat když...

• Příležitost zmizela ze seznamu — pravděpodobně byla uzavřena (Vyhráno/Ztraceno) a aktivní filtr ji skryl. Vypněte filtr nebo přepněte na pohled, který obsahuje uzavřené.
• Manažer nevidí mé příležitosti — zkontrolujte oprávnění a vlastnictví příležitosti (pole Vyřizuje). Manažer typicky vidí příležitosti svého týmu skrz skupinu < Obchodníci >.
• Hromadné vytvoření příležitostí pro skupinu kontaktů — viz Hromadné změny.

Viz také

• Nabídky
• Objednávky
• Záznam komunikace
• Úkoly