Tmavý režim
Archiv pošty
Archiv pošty je úložiště všech e-mailů, které kdy v InTouch CRM prošly — odeslané i přijaté, z osobních i sdílených schránek. Slouží k dohledání historie a auditu komunikace.
K čemu to slouží
Po pár letech provozu jsou ve schránkách desítky tisíc zpráv. Běžný pohled na Mojí poštu zobrazuje jen aktuální složky a tříděné e-maily — když potřebujete najít zprávu staré půl roku od konkrétního zákazníka nebo doložit, co bylo přesně dohodnuto, sáhnete do archivu.
Archiv obsahuje úplnou historii napříč všemi schránkami a uživateli, ke kterým máte přístup, a slouží i jako důkazní materiál pro spory.
Otevření archivu
V hlavní navigaci klepněte na E-mail a v podnabídce na Archivované. Otevře se agendový seznam všech zpráv.
Vyhledávání
V archivu pracujete s běžnými agendovými nástroji:
- Hledací políčko v záhlaví sloupce Věc — fulltext v předmětu.
- Filtr na sloupci Od — podle odesílatele.
- Filtr na datum.
- Pohled podle kontaktu — z detailu kontaktu klepněte na E-maily kontaktu v pravém panelu, archiv se zobrazí předfiltrovaný na konkrétní firmu nebo osobu.
- Globální vyhledávací políčko v hlavičce aplikace prohledává i archiv.
Pokročilý filtr otevřete přes Vytvořit filtr v pravém panelu — lze ho i uložit jako vlastní pohled.
Práce s nalezenou zprávou
Klepnutím na řádek otevřete náhled zprávy včetně příloh. Z náhledu lze:
- Odpovědět nebo přeposlat.
- Otevřít kontakt, ke kterému je zpráva spárovaná.
- Stáhnout přílohy nebo celou zprávu jako EML.
Export
Pro audit nebo předání externí straně lze sadu nalezených zpráv vyexportovat — v dolní liště seznamu vyberte vybrané / všechny a akci Export. Výstupem je archiv ZIP s jednotlivými EML soubory.
Retenční pravidla
Archiv standardně nemaže žádné zprávy automaticky — vše zůstává navždy. Pokud potřebujete zachovat starší zprávy mimo provozní databázi (úsporné důvody), požádejte správce o nastavení retenčního pravidla.