Vzhled a barevnost

InTouch CRM umožňuje přizpůsobit barevnost rozhraní a nahrát firemní logo, aby systém působil jako součást vašeho prostředí a respektoval firemní vizuální identitu.

K čemu to slouží

Obchodní prostředí firem je často barevně sladěné — web, dokumenty, tiskoviny. CRM se může přizpůsobit, aby na zaměstnance působil jako přirozená součást sady firemních nástrojů. Nastavení se dělí na:

• Globální firemní barevnost a loga — nastavuje administrátor pro všechny uživatele.
• Osobní preferenci barev — nastaví si každý uživatel sám.

Otevření

V hlavní navigaci klepněte na  Nastavení a v bloku Základní nastavení zvolte Vzhled. Formulář má několik záložek.

Administrátor

Administrátor vidí čtyři záložky:

• Barevnost aplikace — hlavní prostředí aplikace pro uživatele.
• Barevnost extranetu — samostatné prostředí, které vidí vaši zákazníci (helpdesk, klientská zóna).
• Logo — obrázek na přihlašovací stránce. Doporučená šířka kolem 400 px.
• Logo pro dokumenty — logo pro generované tiskoviny a PDF (typicky ve vyšším rozlišení).

Administrátor nastavuje výchozí barevnost pro všechny uživatele. Každý uživatel si ji může pro sebe přepsat.

Ostatní uživatelé

Běžný uživatel (ne administrátor) vidí jen záložku Barevnost aplikace — a může si ji změnit pouze pro sebe. Na vzhled u ostatních to nemá vliv.

Volba barev

Barevnost je definována dvěma barvami — základní a doplňkovou. Barvu vybíráte klepnutím v paletě, která má dvě dimenze:

• Horizontálně — sytost barvy.
• Vertikálně — odstín.

Tlačítko Nastavit výchozí vrátí systém do původní modro-oranžové kombinace.

Stavové značky

Některé záznamy v aplikaci mají vlastnost rozlišující jejich stav. Objednávka má stav vyřizování, příležitost má fázi zpracování, problém v helpdesku má stav řešení. Pro lepší přehled se tyto stavové informace zobrazují zvýrazněnou barvou, aby mohl uživatel rychle skenovat základní stav záznamu v jejich seznamu.

Pokud potřebujete zvolit jiné barvy, můžete si vzhled přizpůsobit v  Nastavení a pak v bloku Rozšířené zvolte  Seznamy a číselníky.

Postup:

1. V nabídce vlevo pomocí  - vyberte číselník - najděte seznam stavů pro daný typ záznamu (viz. přehled níže).
2. Zobrazí se formulář s přehledem platných hodnot číselníku.
3. Klepnutím na ikonu  na řádku s položkou číselníku otevřete mini formulář s parametry číselníkové položky.
4. Ve formulářovém poli Spec. hodnota je seznam dalšího vlastností pro přizpůsobení položky. Jedná se o čárkou oddělený seznam ve tvaru proměnná=hodnota, proměnná, proměnná=hodnota, .... Proměnná bez hodnoty je jen příznak (zapnout).
5. Upravte příslušnou proměnnou definující barvu.

Proměnná	Význam	Hodnota	Příklady hodnot
b	Tučně	ne
i	Kurzíva	ne
u	Podtrženo	ne
s	Přeškrtnuto	ne
c	Barva písma	CSS barva	red, #3E9ADE
bc	Barva pozadí	CSS barva	black, rgb(255, 16, 97)
bd	Barva orámování	CSS barva	transparent, pink

CSS barva musí být ve správném formátu. Je mi možné nastavit mnoha způsoby a pro kompletní přehled se podívejte na dokumentaci na mozilla.org.

Číselníky se stavovými značkami

Stavové značky	Číselník
Fáze nabídky	Nabídka: Fáze
Fáze příležitosti	Příležitost: Fáze příležitosti
Stav problému (helpdesk)	Problém: stav

Tmavý režim

Nezávisle na barevnosti mohou uživatelé přepínat mezi světlým, středním a tmavým režimem ikonou  v pravé horní části záhlaví. Volba se zapamatovává pro další přihlášení.

Viz také

• Přehled nastavení
• Aplikační nastavení