Tmavý režim
Osoby
Osoba je záznam konkrétního člověka v adresáři — může jít o zaměstnance zákazníka, kontaktní osobu firmy, soukromého zákazníka nebo živnostníka.
K čemu to slouží
S osobou pracujete vždy, když komunikujete adresně — voláte konkrétnímu člověku, posíláte mu e-mail, plánujete s ním schůzku. I když většinu obchodních dokladů vystavujete na firmu, komunikace probíhá s lidmi. Adresář osob proto obsahuje nejen privátní zákazníky, ale i všechny kontaktní osoby firem, s nimiž jednáte.
Jednu osobu můžete mít napojenou na více firem současně — typicky externí konzultant, který pracuje pro několik klientů. Tuto vazbu řeší Členství.
Seznam osob
V hlavním menu zvolte Kontakty → Osoby. Tabulka zobrazuje:
- Příjmení, Jméno (jméno a titul)
- Přirazen k firmě, do které osoba patří
- Telefony a E-maily
V levém panelu je možné vytvořit filtry, které umožňují zúžit výběr podle firmy, kategorie, regionu, vlastníka nebo zodpovědného obchodníka. Fulltext () nad tabulkou hledá podle jména, příjmení i kontaktního údaje.
Detail osoby
Hlavička formuláře:
- Typ identity — Fyzická osoba nebo Živnostník (pak má navíc IČO a obchodní značku)
- Titul před jménem, Křestní jméno, Příjmení, Titul za jménem
- Pohlaví a Oslovení v 5. pádě — používá se v automatických e-mailech a dopisech
- Datum narození
Kontaktní údaje — telefony, e-maily, případně další kanály (Skype, datová schránka). Každý údaj má svou prioritu — primární se použije pro automatickou komunikaci.
Adresy — bydliště, korespondenční adresa.
Komentář — poznámka k osobě.
Souhlasy — souhlasy se zpracováním osobních údajů a marketingovými sděleními. U fyzických osob jsou klíčové kvůli GDPR.
Firma - ke které je přiřazen a pracovní pozice.
Spodní část formuláře umožňuje připojit k nadřazenému nebo vytvořit nového nadřazeného.
Vztah osoby k firmě
Osoba není k firmě "natvrdo" připojená — vazbu zprostředkovává Členství. Díky tomu může:
- Jedna osoba pracovat pro více firem současně
- U každé vazby být uvedena jiná pracovní pozice a jiné komunikační příznaky
- Členství skončit (zaměstnanec odejde) bez nutnosti mazat osobu z adresáře — historie komunikace zůstává zachována
Podrobnosti najdete v kapitole Členství v organizaci.
Akce dostupné z detailu osoby
Levý postranní panel obsahuje stejné rychlé akce jako u firmy — naplánovat hovor, schůzku, úkol, poslat e-mail nebo SMS, vykázat práci. Sekce Vztahuje se k záznamům vede do historie komunikace, schůzek, úkolů, problémů a objednávek spojených s osobou.