Tmavý režim
E-mail a komunikace
Sekce E-mail sdružuje veškerou písemnou a hlasovou komunikaci se zákazníky — vlastní poštovní schránku, sdílenou týmovou schránku, archiv zpracovaných e-mailů a SMS zprávy.
K čemu to slouží
Hlavní výhoda: každá e-mailová zpráva, která projde InTouch CRM, je automaticky propojená s konkrétním kontaktem v adresáři. Když nový kolega převezme zákazníka, otevře jeho detail a vidí kompletní historii konverzace bez ohledu na to, kdo z týmu s ním kdy psal. Zákazník nemusí opakovat to, co řekl minulý týden někomu jinému.
Co najdete v sekci E-mail
V hlavní navigaci je položka E-mail. V její podnabídce jsou čtyři záložky:
| Záložka | K čemu slouží |
|---|---|
| Moje | Vaše osobní poštovní schránka — viz Moje pošta. |
| Sdílené | Společné týmové schránky (typicky info@, podpora@) — viz Sdílená pošta. |
| Archivované | Historie zpracovaných e-mailů — viz Archiv pošty. |
| SMSky | Přehled odeslaných a přijatých SMS — viz SMS zprávy. |
Telefonáty, schůzky a dopisy
Telefonický hovor a klasický papírový dopis nejsou e-maily, ale jsou stejně důležité záznamy komunikace se zákazníkem. Zaznamenávají se ručně formulářem Záznam komunikace — viz Záznam komunikace. Schůzky patří do událostí.
Komunikace v detailu kontaktu
Na detailu firmy nebo osoby je v dolní části záložka Aktivity. Zobrazuje chronologicky všechno, co se s kontaktem dělo — e-maily (přijaté i odeslané), telefonáty, schůzky, dopisy, SMS, poznámky, změny stavu. Slouží jako jediný pohled na "celou historii zákazníka".
V levém panelu detailu kontaktu jsou také odkazy přímo na specifické přehledy: E-maily kontaktu, SMS kontaktu, Komunikace kontaktu.
