Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Události ​

Událost je naplánovaná aktivita s konkrétním začátkem a koncem — schůzka, prezentace, hovor, jednání, návštěva. Události se zobrazují v kalendáři a přihlašovaného uživatele upozorňují připomínkou.

Události

K čemu to slouží ​

Události slouží k plánování všeho, co má v kalendáři pevné místo a trvání. Na rozdíl od úkolu, který má jen termín splnění, má událost počátek i konec a obvykle i účastníky. Typické případy:

  • Schůzka v kanceláři zákazníka.
  • Prezentace pro tým.
  • Pravidelná porada (opakovaná).
  • Sjednaný telefonát s konkrétním časem.

Přehled událostí ​

Otevřete Dnes → Události v hlavní navigaci. Zobrazí se agendový seznam všech událostí s těmito sloupci:

  • Priorita (filtr: Urgentní a důležité, Důležité, Urgentní, Málo důležité, Mělo by se udělat)
  • Stav (filtr: Nedokončené, Dokončené, Zrušené, Automaticky)
  • Začátek a Konec
  • Věc (předmět události, lze hledat textovým polem v záhlaví)
  • Vyřizuje — uživatel zodpovědný za událost (lze filtrovat)

Stejně jako u jiných agend lze vytvářet vlastní pohledy a filtry.

Seznam událostí

Nová událost ​

  1. V seznamu událostí klepněte v levém panelu na Naplánovat schůzku (nebo z detailu kontaktu na Naplánovat telefonát/schůzku).
  2. Vyplňte formulář:
    • Kontakt — koho se událost týká (vyhledejte v adresáři).
    • Věc — krátký předmět.
    • Plánováno — datum a čas začátku a konce.
    • Připomenout — kdy systém pošle upozornění (od v čase až po týden předem, výchozí den předem).
    • Místo — adresa nebo místnost.
    • Ukončovat — režim uzavření: Nedokončené / Dokončené / Automaticky (po uplynutí konce) / Zrušené. Výchozí je Automaticky.
    • Vyřizuje — uživatel, který má událost na starosti. Lze přidat víc lidí. Příznak Osobní schová detail pro ostatní.
    • Vlastník — kdo událost vlastní (typicky autor).
    • Priorita.
    • Kategorie — pro štítkování a barevné odlišení.
    • Opakování — Neopakovat / Denně / Týdně / Měsíčně / Ročně.
  3. Klepněte na Uložit (zůstanete na detailu) nebo Uložit a zpět.

Parametry události

Opakující se události ​

V poli pro opakování zvolte interval. Při úpravě konkrétního výskytu opakované události vás systém zeptá, jestli změnu chcete uplatnit jen na tento výskyt, nebo na všechny budoucí.

Připomínky ​

V čase uvedeném v poli Připomenout systém zobrazí připomínku na stránce Dnes a (pokud máte zapnuté) také notifikaci v prohlížeči nebo e-mailem. Připomínku můžete na stránce Dnes odložit nebo označit jako vyřízenou.

Synchronizace s externím kalendářem ​

Kalendář InTouch lze propojit s mobilem, Google Kalendářem nebo Outlookem přes protokol CalDAV. Nastavení najdete pod Dnes → Synchronizace kalendáře a podrobněji popsáno v Integraci.

Co dělat když... ​

  • Událost se nezobrazuje v týmovém kalendáři — zkontrolujte, zda nemá příznak Osobní, který ji ostatním schová.
  • Připomínka nepřišla — ověřte, že máte nastavenou hodnotu v poli Připomenout (ne < nepřipomínat >) a že máte v prohlížeči povolené notifikace systému.
  • Synchronizace s mobilem nefunguje — viz Integrace kalendáře, zkontrolujte CalDAV URL a heslo aplikace.

Viz také ​