Tmavý režim
Obchodování
Sekce Obchodování sdružuje agendy, které pokrývají celý obchodní cyklus — od identifikace zájemce, přes nabídku a objednávku, fakturaci až po sledování plateb.
K čemu to slouží
InTouch CRM nepoužívá jednu obří agendu "obchody", ale rozlišuje fázi obchodu podle toho, jak je daleko. Každá fáze má vlastní záznam, který přebírá data z předchozího:
Příležitost → Nabídka → Objednávka → Faktura → TransakceTo dává smysl, protože:
- Příležitost je tip nebo poptávka — víte o kom a co chce, ale zatím nevíte kolik a kdy.
- Nabídka je cenový dokument odeslaný zákazníkovi — víte co a za kolik, ale zákazník ještě nepotvrdil.
- Objednávka je potvrzená zakázka — víte, co dodáte, kdy a za kolik. Je to jádro fakturačního i logistického procesu.
- Faktura je daňový doklad vygenerovaný z objednávky — víte kolik a kdy má zákazník zaplatit.
- Transakce je reálný pohyb peněz na bankovním účtu — víte, že už zaplatil.
Záložky v sekci Obchodování
| Záložka | Co obsahuje |
|---|---|
| Příležitosti | Otevřené obchodní šance s odhadovaným výnosem a fází vyjednávání. Viz Příležitosti. |
| Nabídky | Vystavené cenové nabídky pro zákazníky. Viz Nabídky. |
| Objednávky | Potvrzené zakázky — co se má dodat. Jádro celé sekce. Viz Objednávky. |
| Faktury | Vystavené daňové doklady. Viz Faktury. |
| Interní doklady | Přijaté nákladové faktury a účtenky (strana nákladů). Viz Interní doklady. |
| Transakce | Pohyby na bankovních účtech a propojení plateb s fakturami. Viz Transakce. |
Obchodník vs. fakturant
Pro běžného obchodníka jsou nejdůležitější Příležitosti a Objednávky — zbytek řeší typicky fakturantka nebo účetní. Doporučujeme proto:
- Obchodník zakládá příležitost hned, jakmile zachytí poptávku.
- Po dohodě se zákazníkem vytvoří nabídku (často přímo z příležitosti).
- Po objednání zákazníkem vytvoří objednávku — buď přímo, nebo z nabídky.
- Fakturantka pak z objednávky vygeneruje fakturu, sleduje její úhradu v transakcích a v případě prodlení použije automatické upomínání (viz Faktury).
Souvislost s adresářem a produkty
Každá příležitost, nabídka, objednávka i faktura je pevně navázána na kontakt v adresáři (kdo) a na produkty v katalogu (co). Než začnete fakturovat, mějte vyplněný adresář a katalog produktů s cenami.