Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Přehled nastavení ​

Sekce Nastavení je rozcestník pro všechna konfigurační rozhraní InTouch CRM — od základního přizpůsobení svého profilu až po správu uživatelů, integrace a hluboké úpravy datového modelu.

K čemu to slouží ​

V Nastavení jsou v jedné sekci sloučeny věci, které byste jinak hledali rozprostřené po celém systému:

  • Vaše osobní volby (jazyk, podpis, oblíbené adresy).
  • Konfigurace e-mailu, s níž se napojíte na svou poštu.
  • Strukturní úpravy — kategorie, číselníky, dynamické atributy, šablony.
  • Správa systému — uživatelé, oprávnění, integrace.

Otevření přehledu ​

V hlavní navigaci klepněte na Nastavení (poslední položka). Stránka je členěna do tematických bloků.

Tematické bloky ​

BlokCo obsahuje
Základní nastaveníAplikační nastavení, moduly, vzhled, přizpůsobení formulářů, uživatelé, uživatelské skupiny. Typicky pro správce.
Osobní nastaveníE-mailové účty, Oblíbené e-mailové adresy, Automatizace e-mailů, Synchronizační účty, Šablony.
KontaktyNastavení kontaktů a osob, Atributy kontaktů, Kategorie kontaktů, Regiony, PSČ.
AktivityAtributy komunikací, Sdílené kalendáře, Nastavení výkazů práce, Kategorie událostí, Kategorie úkolů.
Péče o zákazníka — problémy, helpdeskNastavení helpdesku, Atributy problémů, Zdroje problémů, Verze zdrojů.
Znalosti a správce obsahuKategorie obsahu.
Příležitosti a nabídkyNastavení příležitostí, Atributy příležitostí, Atributy nabídek.
Objednávky a fakturaceNastavení fakturace, číselné řady, splatnost, šablony faktur, bankovní účty.
Produkty a skladyKategorie produktů, Sklady, Ceníky.
MarketingAtributy kampaní, nastavení rozesílek, SMS brány.
IntegraceCalDAV/CardDAV, Google, Microsoft 365, webové formuláře, externí API.
AIAI asistent.
PokročiléDynamické atributy, číselníky, vlastní položky v nabídce kontaktu, upozornění, role a přístupová práva, upgrade, log, údržba.

Kdo má co měnit ​

  • Běžný uživatel — typicky jen své osobní nastavení (profil, podpis, e-mailové účty).
  • Manažer — kategorie, šablony, kategorie událostí, formuláře.
  • Správce — moduly, uživatelé, integrace, číselníky, dynamické atributy.

Některé položky vyžadují administrátorská práva — pokud je nevidíte, nemáte k nim oprávnění.

Užitečné nástroje ​

V pravém panelu Nastavení jsou pod Nástroji akce pro údržbu:

  • Vytvořit fulltextový index — po větším importu dat pro znovu-indexaci hledání.
  • Přenastavit práva u e-mailů.
  • Přiřadit nepřiřazené e-maily ke kontaktům — proběhne párování všech zatím nespárovaných zpráv.
  • Zjistit zacyklené vztahy — diagnostika členství.

Viz také ​

Osobní a běžné nastavení ​

Správa systému (administrátor) ​