Tmavý režim
Přehled nastavení
Sekce Nastavení je rozcestník pro všechna konfigurační rozhraní InTouch CRM — od základního přizpůsobení svého profilu až po správu uživatelů, integrace a hluboké úpravy datového modelu.
K čemu to slouží
V Nastavení jsou v jedné sekci sloučeny věci, které byste jinak hledali rozprostřené po celém systému:
- Vaše osobní volby (jazyk, podpis, oblíbené adresy).
- Konfigurace e-mailu, s níž se napojíte na svou poštu.
- Strukturní úpravy — kategorie, číselníky, dynamické atributy, šablony.
- Správa systému — uživatelé, oprávnění, integrace.
Otevření přehledu
V hlavní navigaci klepněte na Nastavení (poslední položka). Stránka je členěna do tematických bloků.
Tematické bloky
| Blok | Co obsahuje |
|---|---|
| Základní nastavení | Aplikační nastavení, moduly, vzhled, přizpůsobení formulářů, uživatelé, uživatelské skupiny. Typicky pro správce. |
| Osobní nastavení | E-mailové účty, Oblíbené e-mailové adresy, Automatizace e-mailů, Synchronizační účty, Šablony. |
| Kontakty | Nastavení kontaktů a osob, Atributy kontaktů, Kategorie kontaktů, Regiony, PSČ. |
| Aktivity | Atributy komunikací, Sdílené kalendáře, Nastavení výkazů práce, Kategorie událostí, Kategorie úkolů. |
| Péče o zákazníka — problémy, helpdesk | Nastavení helpdesku, Atributy problémů, Zdroje problémů, Verze zdrojů. |
| Znalosti a správce obsahu | Kategorie obsahu. |
| Příležitosti a nabídky | Nastavení příležitostí, Atributy příležitostí, Atributy nabídek. |
| Objednávky a fakturace | Nastavení fakturace, číselné řady, splatnost, šablony faktur, bankovní účty. |
| Produkty a sklady | Kategorie produktů, Sklady, Ceníky. |
| Marketing | Atributy kampaní, nastavení rozesílek, SMS brány. |
| Integrace | CalDAV/CardDAV, Google, Microsoft 365, webové formuláře, externí API. |
| AI | AI asistent. |
| Pokročilé | Dynamické atributy, číselníky, vlastní položky v nabídce kontaktu, upozornění, role a přístupová práva, upgrade, log, údržba. |
Kdo má co měnit
- Běžný uživatel — typicky jen své osobní nastavení (profil, podpis, e-mailové účty).
- Manažer — kategorie, šablony, kategorie událostí, formuláře.
- Správce — moduly, uživatelé, integrace, číselníky, dynamické atributy.
Některé položky vyžadují administrátorská práva — pokud je nevidíte, nemáte k nim oprávnění.
Užitečné nástroje
V levém panelu Nastavení jsou pod Nástroji akce pro údržbu:
- Vytvořit fulltextový index — po větším importu dat pro znovu-indexaci hledání.
- Přenastavit práva u e-mailů.
- Přiřadit nepřiřazené e-maily ke kontaktům — proběhne párování všech zatím nespárovaných zpráv.
- Zjistit zacyklené vztahy — diagnostika členství.
Viz také
Osobní a běžné nastavení
- E-mailové účty
- Automatizace e-mailů
- Šablony
- Integrace kalendáře a kontaktů
- AI asistent
- Kategorie kontaktů
- Dynamické atributy
- Číselníky