Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Chat s asistentem Orbit ​

Orbit je AI asistent zabudovaný v CRM, se kterým si píšete v chatovacím panelu jako s kolegou.

K čemu to slouží ​

Orbit vyhledává a upravuje data v CRM za vás: kontakty, úkoly, události, telefonní hovory, problémy v helpdesku, e-maily, soubory a komentáře. Hodí se, když byste jinak museli procházet seznamy nebo otevírat několik stránek za sebou. Konkrétní nápady najdete v příkladech zadání.

Orbit jedná vždy s vašimi oprávněními. Co nesmíte vidět nebo udělat vy, nemůže ani on.

Než začnete ​

Orbit je dostupný, pokud:

Pokud je něco z toho nesplněné, Orbit vám to při pokusu o rozhovor sám oznámí. Požádejte pak správce o nastavení.

Jak začít rozhovor ​

  1. Otevřete chatovací panel tlačítkem u pravého okraje okna.
  2. V seznamu chatů Otevřené chaty klepněte na Zeptat se asistenta.
  3. Do pole Napište zprávu napište zadání, například „Najdi poslední e-maily od firmy Alfa."
  4. Zprávu odešlete klávesami Ctrl+Enter (na Macu Cmd+Enter) nebo tlačítkem . Samotný Enter vloží nový řádek.

Orbit odpovídá ve vašem jazyce. Během práce zobrazuje Asistent pracuje… a krátce uvádí, co právě dělá. Pokud chcete práci přerušit, klepněte na Zastavit.

Zadání s odkazem na stránku ​

Pokud máte otevřený konkrétní záznam, například zákazníka nebo problém, klepněte před odesláním na Sdílet aktuální stránku. Orbit pak ví, na který záznam se díváte, a můžete psát stručně: „Shrň komunikaci s tímto zákazníkem."

Přílohy ​

Ke zprávě můžete přiložit soubor tlačítkem Přiložit soubor (nejvýše 20 MB). Orbit přečte obrázky, dokumenty PDF a textové soubory. Ostatní soubory (například dokumenty Wordu nebo archivy) přečíst nedokáže, ale může s nimi pracovat, například je připojit k záznamu nebo k e-mailu.

Příklad: přiložíte fotku vizitky a napíšete „Založ z toho nový kontakt."

Potvrzení změn ​

Když Orbit chce data změnit nebo smazat, nejdřív zobrazí kartu s popisem akce a tlačítky Povolit a Zamítnout. Dokud nic nepotvrdíte, nestane se nic. Po vyřízení karta ukáže stav: Povoleno, Zamítnuto nebo Platnost vypršela.

Pokud zamítnete, Orbit se zeptá, co udělat jinak.

Nové téma ​

Orbit si pamatuje průběh rozhovoru, takže na předchozí odpovědi můžete navazovat. Pro jiné téma založte nový rozhovor tlačítkem Nové téma. Orbit pak začne bez vazby na předchozí zadání a seznam chatů zůstane přehledný.

Co dělat když... ​

  • Tlačítko Zeptat se asistenta chybí nebo Orbit hlásí, že nemáte přístup. Požádejte správce, aby vám v profilu povolil roli Může používat AI asistenta.
  • Orbit hlásí, že není nastaven. Správce musí dokončit nastavení podle Zprovoznění AI asistenta.
  • Orbit odpověděl chybou. Zkuste zprávu odeslat později, případně ji zkraťte nebo upřesněte.
  • Orbit nenašel záznam, který existuje. Možná k němu nemáte oprávnění. Zkuste zadání zpřesnit (jméno, číslo dokladu, období).
  • Nahrání souboru selhalo. Zkontrolujte, zda soubor není větší než 20 MB.

Viz také ​