Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Nabídky ​

Nabídka je formální cenový dokument pro zákazníka — seznam položek (produktů a služeb), množství, cen, slev, sumy a platnosti. Po odsouhlasení zákazníkem se z ní stává objednávka.

K čemu to slouží ​

Nabídka existuje z několika praktických důvodů:

  • Zákazník chce mít černé-na-bílém pro srovnání s konkurencí a pro interní schvalovací proces.
  • Vy ji potřebujete jako záznam toho, co a za kolik jste slíbili — abyste z toho mohli vyrobit objednávku a fakturu beze změn.
  • Tým vidí, který zákazník má aktivní nabídku a do kdy o ní rozhoduje.

Do nabídky si můžete přidat vlastní pole. (Např. datum platnosti — po jeho uplynutí přestává být závazná.)

Otevření přehledu ​

V hlavní navigaci klepněte na Obchodování → Nabídky. Otevře se seznam s těmito sloupci:

  • Kód
  • Odběratel — komu je nabídka určena.
  • Název
  • Výsledná cena
  • Datum odeslání
  • Vyřizuje — kdo nabídku připravil.

Seznam nabídek

Vytvoření nabídky ​

Z agendy ​

  1. V seznamu nabídek klepněte v levém panelu na Vytvořit nabídku.

Parametry nabídky

  1. Vyplňte:
    • Název
    • Kontakt (kontakt z adresáře). Fakturační adresa se předvyplní.
    • Měna.
    • Vyřizuje.
  2. Zkontrolujte celkovou cenu (bez DPH, DPH, s DPH).
  3. Klepněte na Uložit.
  4. Po uložení přidejte položky — viz dále.

Přidat položku

Z příležitosti ​

  1. Otevřete příležitost, pro kterou nabídku připravujete.
  2. V levém panelu klepněte na Vytvořit nabídku.
  3. Údaje o zákazníkovi a předmětu se přenesou. Doplňte položky.

Tento postup je doporučený, protože nabídka zůstane navázaná na příležitost.

Položky nabídky ​

Po uložení formuláře je možné přidávat položky. A to Produkty, Služby, Položky a Skupiny. Pro každou položku:

Údaje produktu nabídky

  • Produkt — vyhledejte z katalogu. Po výběru se předvyplní cena z ceníku, DPH a jednotka.
  • Popis — text, který se objeví na nabídce u zákazníka.
  • Množství a Jednotka.
  • Cena za jednotku (lze ručně upravit, je-li třeba sleva nebo individuální cena).
  • Sleva %.
  • DPH.

Lze přidávat i volné položky (bez vazby na katalog) — ručně zadanou cenou a popisem.

Údaje položky nabídky

Položky lze přetahovat a měnit jejich pořadí. Lze přidat mezisoučty a textové oddělovače pro lepší členění obsáhlejší nabídky.

Odeslání zákazníkovi ​

  1. Otevřete detail nabídky.
  2. Klikněte na Tisknout nebo v levém panelu klepněte na Tisknout nabídku — vygeneruje PDF.
  3. Vzhled PDF řídí šablona nabídky v Nastavení (logo, hlavička, patička, podmínky).
  4. Pro odeslání e-mailem vyberte Výstup Připojit k novému e-mailu — otevře se nový e-mail s předvyplněným příjemcem a PDF přílohou. Upravte text a odešlete. Záznam o odeslání se automaticky propíše do Aktivit kontaktu.

Tisk nabídky

Stavy nabídky a další kroky ​

Po odeslání je nabídka v aktivním stavu, dokud zákazník neodpoví. Pak:

  • Zákazník nabídku přijal — v detailu klepněte na Vytvořit objednávku. Položky a údaje se přenesou do nové objednávky, nabídka je uzavřena jako přijatá.
  • Zákazník odmítl — uzavřete nabídku ručně se stavem Odmítnuto, zaznamenejte důvod.
  • Nabídce vypršela platnost — systém ji automaticky označí, lze ji prodloužit nebo nahradit novou.

Co dělat když... ​

  • Cena se po výběru produktu nepředvyplnila — produkt nemá cenu v aktivním ceníku. Doplňte do ceníku, nebo zadejte cenu ručně.
  • Položek je hodně a špatně se v nich orientuje — použijte mezisoučty a textové oddělovače pro členění do bloků.
  • Šablona PDF nevyhovuje — viz Šablony, případně požádejte správce o úpravu.

Viz také ​