Tmavý režim
Přizpůsobení formulářů
Některé formuláře v InTouch CRM — zejména formulář pro úpravu kontaktu — umožňují přizpůsobit pořadí a viditelnost polí podle vašich potřeb. Marketér se při zakládání kontaktu dívá na jiná pole než účetní, takže si oba mohou nastavit formulář podle toho, co potřebují.
K čemu to slouží
Výchozí formulář kontaktu obsahuje desítky polí. Systém je zachovává přehledný tím, že skrývá prázdná pole — zobrazují se teprve, když do nich něco zapíšete. Pro každodenní práci to ale nemusí stačit: marketér chce vždy vidět pole Oslovení v 5. pádě, i když je prázdné; účetní chce mít IČO vždy blízko DIČ; obchodník potřebuje naopak pole Ceník vždy viditelné.
Přizpůsobení formuláře vám dovolí:
- Změnit pořadí polí ve formuláři
- Přepnout pole mezi vždy zobrazené / výchozí chování / vždy skryté
- Vytvořit různé verze formuláře pro různé uživatele
Jak systém skrývá pole ve výchozím stavu
Standardní chování je:
- Pole s hodnotou se zobrazuje.
- Prázdné pole je skryté (ale dostupné přes rozbalovač přidat pole).
- Některá pole se řídí složitější logikou — například Splatnost faktur se zobrazí jen tehdy, když je jiná než systémová výchozí hodnota.
Přizpůsobením formuláře tuto automatiku přepíšete.
Otevření
V hlavní navigaci klepněte na Nastavení a v bloku Základní nastavení zvolte Přizpůsobení formulářů. Otevře se seznam uložených formulářů.
Vytvoření nového formuláře
- V pravém panelu klepněte na Vytvořit formulář.
- Vyberte typ záznamu, pro který chcete formulář upravit (typicky Kontakt).
- V poli Používá zvolte, pro koho formulář platí:
- — všichni uživatelé — — výchozí formulář pro celou firmu (nastavuje administrátor).
- — konkrétní uživatel — — jen pro vybranou osobu.
- Volitelně vyplňte Popis (pro sebe — "Marketingová verze", "Pro účetní…").
- Klepněte na Pokračovat.
Administrátor vs. běžný uživatel
Administrátor smí vytvořit formuláře pro kohokoliv, včetně výchozího pro všechny. Běžný uživatel smí vytvořit jen svůj osobní formulář.
Úprava polí
Po pokračování se zobrazí seznam všech polí daného typu. U každého nastavujete dvě věci:
Viditelnost
Rozbalovač u každého pole nabízí:
| Volba | Co dělá |
|---|---|
| Vždy skryté | Pole se nezobrazuje, i když obsahuje hodnotu. |
| Výchozí viditelnost | Systém rozhodne sám (obvykle podle hodnoty). |
| Vždy zobrazené | Pole se zobrazuje i když je prázdné. |
Pořadí
Za každým řádkem je úchyt pro tažení myší — jeho tažením nahoru/dolů měníte pořadí polí ve formuláři.
Uložte. Formulář se při dalším otevření kontaktu zobrazí v nové podobě.
Viditelnost podle typu identity
Formulář kontaktu se chová chytře podle toho, co konkrétní záznam reprezentuje. Některá pole nedávají smysl pro všechny typy identit:
- U typu Organizace nemají smysl Příjmení, Jméno, Oslovení.
- U typu Osoba nemá smysl Společnost, IČO (pokud to není Živnostník).
- U typu Provozovna nemá smysl IČO, DIČ, Bankovní účet (ty přebírá od mateřské firmy).
Pokud nastavíte pole na Vždy zobrazené, platí to jen pro typy identity, kde pole dává smysl. U ostatních zůstane skryté.