Tmavý režim
Chat
Chat je integrovaný nástroj pro rychlou písemnou komunikaci mezi uživateli InTouch CRM. Slouží k rozhovorům, které jsou příliš krátké na e-mail, a zároveň vám umožňuje nasdílet kolegovi přesnou pozici v systému — filtrovaný seznam, detail zákazníka, otevřený doklad.
K čemu to slouží
Externí komunikátory (WhatsApp, Signal, Messenger, Slack, Teams…) zvládnou rychlou zprávu taky, ale neumí jednu důležitou věc — ukázat ostatním, na co se právě díváte v CRM. Když kolega potřebuje zkontrolovat objednávku zákazníka, místo popisování cesty do menu stačí klepnout ve sdílené zprávě a otevřít si přesně ten samý pohled.
Navíc chat neopouští prohlížeč — všechno zůstává v jedné záložce a v jednom systému.
Otevření chatu
Chat se zobrazuje jako panel přichycený k pravé hraně okna prohlížeče. Otevírá a zavírá se tlačítkem v pravé straně obrazovky.
Pokud vám přijde zpráva a chat máte sbalený, vpravo se objeví oválný odznáček s počtem nepřečtených zpráv. Klepnutím na proužek se panel rozbalí a automaticky otevře konverzaci s poslední zprávou.
Velikost panelu
Tažením za horní nebo dolní hranu panelu můžete měnit jeho výšku a polohu v okně prohlížeče. Panel si takto můžete přizpůsobit podle velikosti obrazovky a preferencí.
Založení nové konverzace
Při prvním použití v chatu žádné konverzace nenajdete. Klepněte na v levém dolním rohu panelu a vyberte ze seznamu uživatelů, s kým chcete mluvit.
- Konverzace jeden na jednoho — vyberte jednoho kolegu. Takovou konverzaci lze mezi vámi mít vždy jen jednu — pokud už dříve existuje, systém vás do ní jen přepne.
- Skupinová konverzace — vyberte dva nebo více uživatelů. V dolní části panelu se objeví pole pro pojmenování konverzace (téma, které uvidí všichni účastníci).
Vytvoření potvrdíte tlačítkem Nový chat pro vás +N (N = počet účastníků).
Psaní zpráv
Po vybrání konverzace se panel přepne do režimu debaty s textovým polem dole:
- Enter — odeslat zprávu.
- Shift+Enter — vložit nový řádek bez odeslání (pro víceřádkové zprávy).
Zprávu lze odeslat i dvěma tlačítky u textového pole:
| Tlačítko | Co dělá |
|---|---|
| | Odešle zprávu s textem. |
| | Odešle zprávu a zároveň nasdílí vaši aktuální pozici v CRM. |
Sdílení pozice v CRM
Druhé tlačítko je to, co dělá chat v CRM užitečnějším než externí aplikace. Odešle nejen text, ale také odkaz na stránku, na níž se právě nacházíte — otevřený kontakt, filtrovaný seznam objednávek, detail nabídky. Kolega klepne na zprávu a uvidí přesně stejný pohled (s přihlédnutím ke svým přístupovým právům).
Typická situace: "Mrkni na tuhle firmu" — obvykle by následoval popis, jak se k ní dostat. Tady stačí klepnout na a kolega je tam jedním klikem.
Stejným tlačítkem lze nasdílet i aktuální filtr v seznamu — předáte kolegům přesně stejný výřez dat, který právě vidíte.
Zvukové upozornění
Pokud máte prohlížeč na pozadí (pracujete v jiné aplikaci) a přijde nová zpráva, CRM se pokusí přehrát krátký zvuk. Moderní prohlížeče ale zvuk od webových aplikací blokují automaticky — musíte ho ve svém prohlížeči pro stránku CRM výslovně povolit.
Postup se liší mezi prohlížeči (obvykle jde o ikonu vpravo od adresního řádku s nastavením oprávnění stránky).