Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Integrace kalendáře a kontaktů ​

InTouch CRM podporuje standardní protokoly CalDAV (kalendář) a CardDAV (kontakty), takže můžete svůj firemní kalendář a adresář zobrazit přímo v telefonu, v Google Kalendáři nebo Outlooku — beze ztráty synchronizace.

K čemu to slouží ​

Mít události a kontakty jen v CRM je málo:

  • Když jste na cestách, potřebujete vidět dnešní schůzky v telefonu.
  • Když používáte Outlook nebo Apple Mail jako hlavní poštovní klient, chcete v něm rovnou vidět adresář CRM.
  • Pozvánky na schůzky chcete přijímat tam, kde jste zvyklí.

CalDAV/CardDAV jsou otevřené protokoly, které umí všichni hlavní hráči (Apple, Google, Microsoft, Mozilla, …), takže propojení funguje univerzálně.

CalDAV — synchronizace kalendáře ​

Získání URL pro CalDAV ​

  1. V hlavní navigaci klepněte na Dnes.
  2. V pravém panelu pod Nástroji klepněte na Synchronizace kalendáře.
  3. Otevře se stránka s vaší CalDAV URL, uživatelským jménem a heslem aplikace.
  4. URL si zkopírujte.

Nastavení v Apple Calendar (macOS / iOS) ​

  1. Calendar → Settings → Accounts → +.
  2. Zvolte Other CalDAV Account.
  3. Account Type: Manual.
  4. User Name: vaše uživatelské jméno z InTouch.
  5. Password: heslo pro CalDAV (z InTouch).
  6. Server Address: CalDAV URL.
  7. Uložit. Kalendář se objeví v seznamu.

Nastavení v Google Calendar ​

Google Calendar nativně CalDAV jiných služeb nepodporuje (umí jen importovat ICS). Pro pravidelnou synchronizaci doporučujeme:

  • Použít iCal feed — v sekci Synchronizace kalendáře také najdete URL .ics feedu, kterou Google Calendar umí přidat (Calendar → Other calendars → From URL).

Nastavení v Outlooku ​

V některých verzích Outlooku přes přídavek (Outlook CalDav Synchronizer). U M365 nebo Outlook.com nativní CalDAV chybí — alternativně použijte ICS feed.

CardDAV — synchronizace kontaktů ​

Stejný princip jako u CalDAV, ale pro adresář.

  1. V Nastavení → Synchronizační účty najděte CardDAV URL.
  2. V Apple Contacts: Settings → Internet Accounts → Add Other Account → CardDAV Account.
  3. Vyplňte URL, jméno a heslo.
  4. Kontakty se objeví v aplikaci Contacts.

V Androidu funguje podobně přes app DAVx⁵ (open-source CalDAV/CardDAV klient).

Co se synchronizuje ​

  • CalDAV — události z vašich kalendářů v InTouch CRM. Můžete označit, které kalendáře (osobní, sdílené, týmové) chcete v externím klientovi vidět.
  • CardDAV — kontakty z adresáře. Lze omezit na vybrané skupiny (např. jen interní kontakty).

Synchronizace je obousměrná — událost vytvořená v telefonu se objeví v CRM a naopak.

Heslo pro DAV ​

Pro DAV protokoly se z bezpečnostních důvodů generuje samostatné heslo aplikace, ne stejné jako pro přihlášení do CRM. Najdete ho v Nastavení → Synchronizační účty. Lze ho regenerovat — staré spojení pak přestane fungovat a musíte ho v klientovi nastavit znovu.

Webové formuláře a externí API ​

Sekce Integrace v Nastavení obsahuje i další integrace:

  • Webové formuláře — generování formuláře pro zápis kontaktů z webu (návštěvníci vyplní, kontakt přistane v adresáři).
  • API klíče — pro programové napojení e-shopu, mobilní aplikace nebo jiných systémů.
  • Webhooks — odchozí notifikace na jiný systém při změnách v CRM.

Detaily integrací jsou popsány v dokumentaci pro vývojáře.

Co dělat když... ​

  • Klient hlásí "Authentication failed" — používáte hlavní heslo místo hesla pro DAV. Vygenerujte si DAV heslo v Synchronizačních účtech.
  • Události se zobrazují duplicitně — klient je přidaný dvakrát. Odstraňte duplicitní účet.
  • Změny v telefonu se neprojeví v CRM — klient nenastavil obousměrnou synchronizaci, jen čte. Přepněte do read-write režimu (obvykle automaticky).

Viz také ​