Výkazy práce

Výkaz práce eviduje, kolik času jste strávili na konkrétní zakázce, projektu nebo zákazníkovi. Slouží jako podklad pro fakturaci času, sledování vytížení týmu i pro vyhodnocení ziskovosti zakázek.

K čemu to slouží

Pokud zákazníkům účtujete v hodinových sazbách, výkazy práce vám dají přesnou stopu, za co fakturovat. Pokud čas neúčtujete, pomůžou vám zjistit, na čem vlastně tým pracuje a které zakázky se vyplácí. Výkaz lze připojit ke kontaktu, k objednávce nebo k příležitosti.

Přehled výkazů

Otevřete Dnes → Výkazy práce. Zobrazí se seznam výkazů.

V levém panelu pod Zobrazení najdete pohledy:

• Filtrovat výkazy práce — pokročilý filtr.
• Moje výkazy — jen výkazy přihlášeného uživatele.
• Neschválené výkazy — čekající na schválení nadřízeným.
• Přizpůsobit seznam — výběr sloupců.

Pod Výstupy najdete Výkaz odvedené práce — generování tiskové sestavy za zvolené období.

Vykázání práce

Existují dva způsoby, jak založit nový výkaz:

Z agendy výkazů (když si přepisujete papír nebo zapisujete několik výkazů zpětně):

1. Otevřete Dnes → Výkazy práce.
2. V levém panelu klepněte na Vykázat práci.
3. Vyplňte formulář (datum, kontakt, popis, počet hodin, …).
4. Uložte.

Z detailu kontaktu / objednávky (pohodlnější, automaticky propojí):

1. Otevřete detail kontaktu, příležitosti nebo objednávky.
2. V levém panelu klepněte na Vykázat práci.
3. Kontakt je předvyplněný — doplňte jen čas, popis a délku.
4. Uložte.

Sledování času v reálném čase

Pokud chcete měřit čas přímo při práci (a nepřepočítávat ho zpětně z hlavy), použijte funkci Spustit sledování času:

1. Z levého panelu Výkazů nebo z detailu kontaktu klepněte na Spustit sledování času.
2. Systém začne odpočítávat čas v hlavičce aplikace.
3. Po dokončení práce klepněte na běžící časovač a sledování ukončete.
4. Otevře se formulář výkazu s předvyplněným časem od/do — doplňte popis a uložte.

Časovač je vázán na uživatele, ne na záložku prohlížeče — můžete bezpečně mezi záložkami přepínat, časovač běží dál.

Schvalování

V některých instalacích jsou výkazy nutné schválit nadřízeným, než lze čas fakturovat. Pak se v pohledu Neschválené výkazy nadřízenému objeví seznam výkazů ke schválení a u každého rozhodne, zda jej schválit, vrátit k doplnění nebo zamítnout.

Co dělat když...

• Kontakt není v nabídce výkazu — pravděpodobně nemáte oprávnění k jeho zobrazení. Kontaktujte správce.
• Nelze upravit starý výkaz — výkazy v uzavřeném schválení už nejsou editovatelné. Požádejte schvalovatele o vrácení.
• Spuštěný časovač zmizel — po odhlášení se časovač zachová na serveru, po přihlášení by měl být znovu k dispozici. Pokud ne, čas zaznamenejte ručně.

Viz také

• Úkoly
• Objednávky
• Příležitosti