Tmavý režim
Role a přístupová práva
Role jsou předdefinované sady oprávnění, které lze jednotlivým uživatelům přidělit nad rámec běžných práv v jejich profilu. Používají se pro zakázkově programované rozšíření CRM. Pro běžnou každodenní práci stačí systém oprávnění v profilu uživatele.
K čemu to slouží
Běžný uživatel má svá práva definovaná v záložce Práva uživatelského profilu. Pro specifické nasazení nebo zakázkové moduly lze vytvořit rolí — pojmenovanou sadu dodatečných oprávnění — a přidělit ji uživatelům, kteří ji potřebují. Většina instalací tuto funkci nevyužívá.
Dostupné kategorie oprávnění
Práva ke kontaktům
- Vidí kontaktní údaje — vidí e-maily, telefony a webové adresy u kontaktů.
- Vidí citlivé údaje — vidí dluh po splatnosti, rodné číslo, datum narození, přihlašovací jméno, heslo, tarif, ceník a splatnost faktur.
Práva k produktům
- Vidí ceny — prodejní ceny produktů.
- Vidí citlivé údaje — náklady, provize a clo.
Práva k objednávkám
- Vidí ceny — ceny v objednávce.
- Vidí citlivé údaje — stav fakturace a úhrady, připojené záznamy v podzáložkách, všechny atributy objednávky.
Práva k nabídkám
- Vidí ceny — ceny položek nabídky.
- Vidí citlivé údaje — kontakt nabídky a připojené záznamy v podzáložkách.
Práva k příležitostem
- Vidí ceny — ceny v příležitosti.
- Vidí citlivé údaje — náklady, pole Šance a Nadřazená příležitost, kontakt, tisk a podzáložky.
Práva k helpdesku
- Vidí helpdesk — zobrazí se sekce helpdesk se seznamem problémů.
Práva ke komunikacím
- Vidí citlivé údaje — náklady a pole Šance.
- Vidí složku sdílených e-mailů — zpřístupní podzáložku Sdílené s cizími zpřístupněnými e-maily.
- Může číst SMSky — zpřístupní podzáložku SMSky.
- Může odesílat SMSky — smí odeslat SMS.
- Může odesílat hromadné SMSky — smí rozesílat hromadné SMS.
Obchodování a sestavy
- Může používat sestavy — přístup do sekce Sestavy. Přístup ke konkrétním sestavám lze dále jemněji řídit.
- Může zasílat sestavy — nastavit automatické zasílání sestav e-mailem.
- Může provést zúčtování — spustit funkci Zúčtování paušálních služeb.
- Může nabízet slevy — zadávat slevy do objednávek a nabídek.
- Vidí náklady a zisk — vidí nákupní ceny, marže a zisk.
- Může používat marketing — kampaně a cílové skupiny.
- Vidí mezisoučty — součty ve filtrovaných seznamech (například celkový obrat vyfiltrovaných objednávek).
Aplikace
- Může upravovat uživatele — nastavovat jiné uživatele CRM.
- Může importovat záznamy — používat import dat.
- Vidí složku dokumenty — přístup do sekce Dokumenty.
- Může mazat komentáře — odstraňovat komentáře u záznamů.
- Může upravovat cizí komentáře — měnit komentáře napsané jinými uživateli.
Tabulka práv
Tabulku práv najdete na formuláři uživatele v záložce Práva. Popisuje, jak se uživatel smí chovat ke každému hlavnímu typu záznamu (kontakty, komunikace, objednávky, …).
Vlastněné vs. ostatní
Tabulka rozlišuje dva sloupce pro každý typ záznamu:
- Vlastněné — záznamy, kde uživatel figuruje jako vlastník, vyřizující, obchodník nebo obchodní manažer — přímo i přes členství ve skupině.
- Ostatní — všechny ostatní záznamy.
Díky tomu lze uživateli dát například plný přístup ke svým zákazníkům, ale jen omezený nebo žádný přístup k cizím.
Úrovně přístupu
Sloupce v tabulce používají ikony s následujícím významem:
| Úroveň | Co znamená |
|---|---|
| Nevidí | Záznam se v seznamech ani detailu neobjeví. |
| Vidí | Pouze ke čtení, bez úprav. |
| Vidí omezeně | Vidí záznam, ale bez některých citlivých polí (typicky peněžní částky). |
| Upravuje | Smí měnit většinu polí, s výjimkou pozic vlastník/vyřizující/obchodník/obchodní manažer. Ty smí měnit jen pokud v nich figuruje. |
| Upravuje včetně práv | Smí měnit vše bez omezení. |
| Může mazat | Smí záznamy odstraňovat. |
| Může exportovat | Smí vyvézt záznamy mimo systém. |
Princip rozhodování
Když uživatel otevře konkrétní záznam, systém:
- Zjistí, zda je uživatel v pozici vlastník/vyřizující/obchodník/obchodní manažer.
- Použije sloupec vlastněné, pokud ano; jinak sloupec ostatní.
- Podle úrovně přístupu rozhodne, zda a v jakém rozsahu záznam zpřístupnit.