Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

První přihlášení ​

Přihlásíte se do InTouch CRM přes webový prohlížeč — není nutná žádná instalace.

K čemu to slouží ​

Přihlašovací údaje a adresu systému dostanete od správce. Postup je stejný, ať se přihlašujete poprvé, na novém zařízení nebo po delší pauze. Stačí prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge nebo Safari) a připojení k internetu.

Jak se přihlásit ​

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu systému, kterou vám sdělil správce (např. https://crm.vasefirma.cz).
  2. Zobrazí se přihlašovací formulář:

Přihlašovací formulář InTouch CRM

  1. Do pole jméno zadejte své přihlašovací jméno.
  2. Do pole heslo zadejte heslo.
  3. V rozbalovacím seznamu jazyk zvolte Česky (nebo jiný požadovaný jazyk).
  4. Klikněte na tlačítko Přihlásit.

Pamatovat si mě

Zaškrtněte volbu Pamatovat si mě, pokud chcete, aby vás systém příště přihlásil automaticky. Používejte pouze na svém vlastním počítači — na sdíleném zařízení tuto volbu nezaškrtávejte.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí sekce Dnes s kalendářem a přehledem denních aktivit:

Hlavní obrazovka po přihlášení — sekce Dnes

První kroky po přihlášení ​

Po prvním přihlášení doporučujeme zkontrolovat a doplnit svůj uživatelský profil. Klikněte na svůj avatar (fotografii) v pravém horním rohu obrazovky — rozbalí se nabídka:

Uživatelská nabídka

Klikněte na své jméno (v tomto případě Karel Gregor). Otevře se stránka s parametry vašeho účtu:

Profil uživatele — základní údaje

Zkontrolujte a případně upravte:

  • Heslo — pokud chcete změnit heslo, které jste dostali od správce, zadejte nové heslo do pole Heslo a zopakujte ho v poli Potvrzení hesla.
  • Avatar — nahrajte svou fotografii. Kolegové vás podle ní snadno poznají v kalendáři a v přehledu aktivit.
  • Zobrazit jako — jméno, pod kterým vás uvidí ostatní uživatelé.
  • Otevřít po přihlášení — zvolte, která sekce se zobrazí hned po přihlášení (Dnes, E-mail nebo Kontakty).
  • Časové pásmo — nastavte, pokud pracujete v jiném časovém pásmu než je výchozí.

Po provedení změn klikněte na tlačítko Uložit ve spodní části stránky.

E-mailový účet ​

Pokud budete v InTouch CRM pracovat s e-maily, nastavte si e-mailový účet. Přejděte do sekce Nastavení a klikněte na dlaždici E-mailové účty. Podrobný postup najdete v kapitole E-mailové účty.

Odhlášení ​

Klikněte na svůj avatar v pravém horním rohu a zvolte Odhlášení. Systém vás vrátí na přihlašovací obrazovku.

Pokud zavřete prohlížeč bez odhlášení, systém vás po uplynutí nastaveného času automaticky odhlásí.

Co dělat když... ​

Systém hlásí chybné heslo ​

Zkontrolujte, zda nemáte zapnutý Caps Lock a zda zadáváte správné přihlašovací jméno. Heslo rozlišuje velká a malá písmena. Pokud si heslo nepamatujete, obraťte se na správce systému — ten vám nastaví nové.

Stránka se nenačte ​

Ověřte, že jste správně zadali adresu systému. Zkontrolujte připojení k internetu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte správce — server může být dočasně nedostupný.

Zobrazuje se rozhraní v jiném jazyce ​

Na přihlašovací obrazovce vyberte požadovaný jazyk v rozbalovacím seznamu před kliknutím na Přihlásit. Pokud jste již přihlášeni, otevřete svůj profil (klikněte na avatar → své jméno) a změňte preferovaný jazyk.

Účet je zablokovaný ​

Po opakovaném zadání špatného hesla může být váš účet dočasně zablokován. Vyčkejte několik minut a zkuste se přihlásit znovu, nebo požádejte správce o odblokování.

Viz také ​