Tmavý režim
Hromadné změny
Hromadné změny umožňují provést jednu akci nad mnoha kontakty najednou — od změny příznaku přes přidání do kampaně až po hromadné vytvoření souhlasů.
K čemu to slouží
Některé úpravy je nesmyslné dělat ručně po jednom záznamu — například po veletrhu potřebujete přidat 200 nově nasbíraných kontaktů do nové marketingové kampaně, po importu evidovat u všech 1 200 importovaných zákazníků souhlas se zpracováním údajů, nebo přiřadit nového obchodníka jako zodpovědnou osobu pro celý region.
Hromadná operace běží nad aktuálním filtrem agendy Kontakty, takže výsledek dopadá přesně na to, co máte zobrazené v seznamu.
Postup
- V hlavní navigaci otevřete Kontakty.
- Filtry, hledáním nebo přechodem na konkrétní záložku (Firmy, Osoby, Provozovny, Skupiny) zobrazte v seznamu právě ty kontakty, na kterých chcete akci provést. Můžete také jednotlivé řádky odznačovat.
- Pod seznamem v dolní liště vyberte rozsah:
- Všech N — všechny záznamy odpovídající aktuálnímu filtru (i ty na dalších stránkách).
- N vybraných — pouze řádky, které jste zaškrtli v seznamu.
- Vedle vyberte akci ze seznamu co provést.
- Klepněte na Provést.
- Podle akce systém otevře potvrzovací dialog nebo asistenta s dalšími volbami.
Dostupné hromadné akce
| Akce | Co dělá |
|---|---|
| Vyloučit z filtru | Vyřadí vybrané kontakty z aktuálního filtru (jen pro tuto relaci). |
| Filtrovat pouze tyto | Zúží zobrazení jen na vybrané kontakty. |
| Smazat | Smaže kontakty (jen ty bez navázaných záznamů — viz Úprava a smazání kontaktu). |
| Hromadné vytvoření příležitostí | Pro každý kontakt vytvoří novou příležitost podle zadané šablony. |
| Hromadné vytvoření komunikace | Pro každý kontakt založí záznam komunikace (typicky telefonát, schůzku, dopis). |
| Hromadné vytvoření souhlasu | Pro každý kontakt zaznamená souhlas zvoleného typu. Použití viz GDPR souhlasy. |
| Sloučit | Sloučí vybrané kontakty do jednoho — viz Slučování duplicit. |
| Nastavit synchronizaci | Hromadně zapne nebo vypne synchronizaci kontaktů s externí adresářovou službou. |
| Přiřadit hodnoty | Univerzální nástroj pro hromadnou změnu hodnoty libovolného pole — kategorie, důležitost, zodpovědná osoba, region atd. |
| Zobrazit kódy | Zobrazí interní kódy vybraných kontaktů (pro export, identifikaci). |
| Nastavit oslovení | Hromadně doplní pole Oslovení podle vzoru. |
| Přidat do kampaně | Zařadí vybrané kontakty jako příjemce do existující kampaně. |
| Opustit kampaň | Označí pro vybrané kontakty kampaň jako "opuštěnou" (např. po odhlášení z odběru). |
| Odstranit z kampaně | Úplně odebere vybrané kontakty z kampaně. |
Rozsah: "vybrané" vs. "všechny v filtru"
Tento rozdíl bývá zdrojem překvapení:
- N vybraných se týká jen řádků, které máte aktuálně zaškrtnuté — typicky tedy ručně potvrzená sada.
- Všech N zahrnuje úplně vše, co projde aktuálním filtrem, bez ohledu na stránkování. Tj. pokud máte filtr "Důležitost = Lead" a v seznamu je 3 480 záznamů na 175 stránkách, akce s rozsahem Všech 3480 projde všech 3 480.
Před spuštěním nevratné akce (smazání, sloučení, hromadná příležitost) se ujistěte, že jste vybrali správný rozsah. Hromadná akce nelze vrátit jediným tlačítkem — opravu by bylo nutné dělat opět hromadně, na opačné množině.
Co dělat když...
- Akce hlásí, že část kontaktů zpracovat nelze — typicky kvůli oprávněním nebo navázaným záznamům (např. Smazat přeskočí kontakty s historií). Neúspěšné záznamy systém vypíše v shrnutí.
- Vybral jsem špatnou množinu — pokud akce ještě neproběhla, klepněte na Storno v potvrzovacím dialogu. Pokud už proběhla, opravu dělejte opět hromadně (např. po nesprávném Přidat do kampaně použijte Odstranit z kampaně).
- Nevidím akci, kterou hledám — některé akce jsou vázány na konkrétní záložku Kontaktů (např. operace s členstvími jen v záložce Členství) nebo na oprávnění uživatele.