Tmavý režim
Umělá inteligence v CRM
InTouch CRM umí pracovat s umělou inteligencí (AI): odpovídá na dotazy nad vašimi daty, provádí za vás rutinní práci a třídí příchozí poštu.
K čemu to slouží
AI v CRM šetří čas u úloh, které se opakují nebo vyžadují prohledávání velkého množství záznamů. Můžete se například zeptat:
- „Kdy jsem naposledy komunikoval s firmou Novák a co jsme řešili?"
- „Založ úkol zavolat panu Dvořákovi na čtvrtek v 10:00."
- „Najdi všechny otevřené problémy od zákazníka Alfa a shrň je."
- „Připrav koncept odpovědi na poslední e-mail od paní Svobodové."
AI nikdy nezíská víc, než smíte vidět a dělat vy. Pracuje s vašimi přístupovými právy.
Tři způsoby použití
| Způsob | Co to je | Pro koho | Kde to najdu |
|---|---|---|---|
| Asistent Orbit | Chat s asistentem přímo v CRM. Orbit hledá a upravuje záznamy, čte přiložené soubory a před důležitými změnami se zeptá na potvrzení. | Uživatelé, kterým správce povolil AI asistenta. | Chat s asistentem Orbit |
| ChatGPT nebo Claude | CRM si připojíte jako konektor ke svému účtu u ChatGPT, Claude nebo jiného asistenta, který podporuje protokol MCP. S CRM pak pracujete přímo v něm. | Uživatelé s vlastním předplatným u poskytovatele. | Připojení ChatGPT nebo Claude |
| Klasifikace e-mailů | CRM u příchozích e-mailů rozpozná téma, například poptávku, nabídku nebo stížnost, a lze podle něj spouštět automatizace. | Nastavuje správce u složek poštovního účtu. | Zprovoznění AI |
Který způsob zvolit?
- Chcete asistenta bez dalšího předplatného? Použijte Orbita. Spotřebu platí firma, takže ho musí správce nejdřív zprovoznit.
- Už platíte ChatGPT nebo Claude a chcete v něm pracovat i s daty z CRM? Připojte si konektor. Správce v CRM nemusí nic nastavovat.
- Obojí můžete používat současně.
Co je dobré vědět
- Asistent může udělat chybu. Odpovědi a změny, které navrhuje, vždy zkontrolujte. U důležitých údajů (částky, termíny, adresáty e-mailů) buďte pozorní.
- Změny dat potvrzujete vy. Orbit před úpravou nebo smazáním záznamu zobrazí kartu s tlačítky Povolit a Zamítnout.
- Soukromí. Co se odesílá poskytovateli AI a kdo co platí, vysvětluje Soukromí, práva a náklady.