Příručka uživatele

InTouch CRM je nástroj pro správu vztahů se zákazníky, komunikaci a obchodní agendu.

Tato příručka vás provede všemi oblastmi systému — od prvního přihlášení až po pokročilé funkce.

Kde začít

• Nový uživatel? Začněte v sekci Začínáme.
• Hledáte konkrétní téma? Použijte vyhledávání nebo procházejte sekce v levém menu.

Obsah příručky

Sekce	O čem je
Začínáme	Přihlášení, orientace v aplikaci
Kontakty	Správa kontaktů — firmy, osoby, provozovny
Plánování a kalendář	Události, úkoly, výkazy práce
E-mail a komunikace	E-mail, SMS, záznamy komunikací
Obchodování	Příležitosti, nabídky, objednávky, faktury
Marketing	Kampaně, hromadná pošta, cílové skupiny
Helpdesk	Evidence a řešení požadavků zákazníků
Produkty	Katalog produktů, příjemky, výdejky
Dokumenty	Správce souborů — sdílené firemní úložiště
Znalosti	Znalostní báze — firemní know-how
Sestavy	Tiskové sestavy a zasílání reportů
Nastavení	Osobní nastavení a konfigurace účtu