Tmavý režim
Objednávky
Objednávka je potvrzená zakázka — zákazník souhlasil s dodáním a vy s tím, že dodáte. Objednávka je v InTouch CRM jádrem obchodního cyklu: z ní se generují faktury, vykazuje se na ní práce a navazují se na ni dodací doklady.
K čemu to slouží
Objednávka odpovídá na otázky:
- Co má zákazník dostat (položky)?
- Kdy to má dostat (termín splnění)?
- Za kolik to dostane (cena)?
- Kdo to vyřizuje na vaší straně?
- V jaké fázi realizace zakázka aktuálně je?
Zároveň slouží jako "stěhovací krabice" pro všechny související záznamy — komunikaci, soubory, pracovní výkazy, faktury, dokonce i problémy z helpdesku.
Otevření přehledu
V hlavní navigaci klepněte na Obchodování → Objednávky. Otevře se seznam s těmito sloupci:
- Kód
- Typ objednávky (filtr)
- Název
- Kontakt
- Vyřizuje (filtr)
- Fáze (filtr)
- Vytvořeno
- Splnit do
- Splněno
- Částka CZK a Částka s DPH CZK
Typy objednávek
Standardní sada typů obsahuje:
| Typ | K čemu se hodí |
|---|---|
| Dlouhodobá služba | Periodicky účtované (paušál, předplatné, pronájem). |
| Projekt | Větší zakázka s několika fázemi a termíny. |
| Reklamace | Reklamace dříve dodaného zboží či služby. |
| Služba | Jednorázová služba (poradenství, oprava). |
Sadu typů lze rozšířit v Číselnících. Každý typ může mít vlastní šablonu, sadu povinných polí a chování.
Vytvoření objednávky
Z agendy
- V seznamu objednávek klepněte v levém panelu na Přidat objednávku.
- Vyberte typ objednávky.
- Vyplňte:
- Kontakt (zákazník).
- Název zakázky.
- Vyřizuje — kdo má zakázku na starosti.
- Splnit do — termín dodání.
- Položky — produkty a ceny (viz Nabídky, princip je stejný).
- Popis — kontext, pokyny pro realizátory.
- Uložte.
Z přijaté nabídky (doporučeno)
- Otevřete schválenou nabídku.
- V levém panelu klepněte na Vytvořit objednávku.
- Položky, kontakt i ceny se přenesou. Doplňte termín a uložte.
Tento postup zajistí, že nikdy nezačnete realizovat něco jiného, než co bylo nabízeno.
Položky a sledování plnění
Položky objednávky odpovídají těm, co byly v nabídce. V detailu objednávky lze u každé položky sledovat:
- Kolik bylo dodáno (na sklad nebo zákazníkovi).
- Kolik zbývá dodat.
- Kolik bylo vyfakturováno.
Tyto údaje se aktualizují automaticky, když na objednávku navážete skladový pohyb nebo fakturu.
Fáze a uzavření
Objednávka prochází fázemi Otevřená → Realizace → Splněná → Uzavřená. Konkrétní názvy fází jsou závislé na typu objednávky a lze je v Nastavení upravit. Po dokončení dodávky a fakturace označte objednávku jako Splněnou.
Vytvoření faktury
- Otevřete detail splněné nebo částečně splněné objednávky.
- V levém panelu klepněte na Vytvořit fakturu.
- Systém přenese položky a navrhne částku. Doplňte číslo a datum.
- Uložte — viz Faktury.
Z jedné objednávky lze vystavit i víc faktur (zálohy, dílčí plnění).
Vykazování práce
Pokud na objednávce pracujete v hodinách, otevřete její detail a v levém panelu klepněte na Vykázat práci. Výkaz se naváže na konkrétní objednávku — viz Výkazy práce.
Co dělat když...
- Položky nelze upravit — objednávka je již vyfakturovaná. Pro úpravu nejdřív zkontrolujte fakturu (zda nebyla zaplacena) a postupujte přes opravu/storno faktury.
- Faktura nesedí s objednávkou — zkontrolujte množství a cenu na položkách objednávky a faktury. Mohly se mezi krokem nabídka → objednávka → faktura ručně přepsat.
- Hromadné vytvoření objednávek pro skupinu kontaktů — viz Hromadné změny.