Dokumentace k InTouch CRM

Tmavý režim

Katalog produktů ​

Katalog produktů je seznam všeho, co prodáváte — fyzické zboží, služby, licence, hodinové sazby. Každá položka má jednotný název, kód, popis a výchozí cenu, takže ji snadno najdete a vložíte do nabídek a objednávek.

K čemu to slouží ​

Bez katalogu byste jména produktů a ceny psali pokaždé znovu — kolega by to napsal trochu jinak, ceny by se rozcházely, statistiky byly nesmyslné. Katalog tomu zabrání:

  • Jednotný název — všichni v týmu používají stejný termín.
  • Stálý kód — každá položka má svůj identifikátor pro objednávky, fakturace a sklad.
  • Centralizovaná cena — když změníte cenu v ceníku, automaticky platí pro nové nabídky.
  • Skladové zásoby se sledují automaticky podle pohybů.

Otevření přehledu ​

V hlavní navigaci klepněte na Produkty. Otevře se katalog se sloupci:

  • Obj. kód — objednávkový kód.
  • Název
  • Výchozí cena CZK (bez DPH)
  • Výchozí cena s DPH CZK
  • Kategorie

Sloupce lze filtrovat, řadit a přizpůsobit přes Přizpůsobit seznam.

Nový produkt ​

  1. V pravém panelu klepněte na Přidat produkt.
  2. Vyplňte:
    • Název — jak se má produkt zobrazovat na nabídce a faktuře.
    • Obj. kód — interní identifikátor.
    • Kategorie — viz Kategorie produktů.
    • Popis — delší popis pro tištěnou nabídku, web, e-mailovou kampaň.
    • Výchozí cena bez DPH + měna.
    • DPH sazba.
    • Jednotka — ks, hod, kg, m², …
    • Sklad (volitelné) — výchozí sklad, ze kterého se bude vyskladňovat při prodeji.
  3. Pro služby (které nejsou skladované) zaškrtněte příznak Služba — systém pak nepředpokládá fyzický sklad.
  4. Uložte.

Kategorie ​

Produkty lze členit do kategorií (stromová struktura), což pomáhá při filtrování v katalogu i při generování sestav. Kategorie jsou společné s Kategoriemi kontaktů — spravují se v nastavení.

Obrázky ​

Ke každému produktu lze připojit jeden nebo víc obrázků. Použití:

  • V tištěném katalogu nebo nabídce.
  • V e-mailové kampani.
  • Na webu, který používá Veřejný obsah z InTouch CRM.

Knihovnu obrázků otevřete přes podzáložku Obrázky v sekci Produkty. Obrázky lze nahrávat hromadně.

Aktivní vs. neaktivní produkty ​

Produkt, který už neprodáváte, nemažte — ztratili byste vazby na historické faktury a nabídky. Místo toho ho označte jako neaktivní:

  1. Otevřete detail produktu.
  2. Zrušte zaškrtnutí Aktivní.
  3. Uložte.

Neaktivní produkty se v katalogu standardně skrývají (lze přepnout volbou Zobrazit i neaktivní v pravém panelu) a nelze je vybrat při tvorbě nové nabídky. Stará data zůstanou nedotčená.

Import katalogu ​

Pro hromadnou aktualizaci nebo prvotní import lze použít Importovat v pravém panelu. Formát: CSV nebo Excel se sloupci název, kód, cena, DPH, kategorie. Detaily formátu importu vám sdělí správce.

Co dělat když... ​

  • Cena se v nabídce nepředvyplnila — produkt nemá výchozí cenu nebo nemá záznam v aktivním ceníku zákazníka. Doplňte cenu v katalogu nebo v ceníku.
  • Produkt nelze smazat — má vazby na historické nabídky/faktury. Označte ho jako neaktivní.
  • Hledám produkt podle čárového kódu — pokud máte EAN evidovaný v poli kódu, globální vyhledávání ho najde.

Viz také ​