Vlastní položky v nabídce kontaktu

Do postranní nabídky na formuláři kontaktu lze přidat vlastní položky, které otevřou externí URL s dynamicky vyplněnými údaji z aktuálního kontaktu — například vyhledání zákazníka v účetním systému, CRM helpdesku nebo vlastním nástroji. Jde o pokročilé nastavení pro administrátora.

K čemu to slouží

Běžná potřeba při integraci CRM s jinými systémy: chcete, aby obchodník mohl z detailu kontaktu jedním kliknutím otevřít stejnou firmu v účetnictví, v Bitrixu, v Google Mapách podle IČa nebo v čemkoli jiném. Místo toho, aby obchodník kopíroval IČO nebo e-mail a vkládal je ručně do URL, přidáte do nabídky vlastní položku, která URL sestaví sama.

Otevření

Vlastní položky nabídky se spravují přes interní registr předvoleb v Nastavení → Rozšířené nastavení.

Přidávat je smí pouze uživatel s právem Může administrovat aplikaci.

Postup přidání

1. Otevřete Nastavení → Rozšířené nastavení.
2. V pravém panelu zvolte Nová preference.
3. Do pole Identifikátor zadejte hodnotu začínající menu.customer. — za tečkou doplňte libovolný rozlišovací řetězec (například menu.customer.accounting nebo menu.customer.1). Každá nová položka musí mít jiný identifikátor.
4. Do pole Hodnota vepište definici (viz formát níže).
5. Klepněte na Uložit a zpět.

Při dalším otevření detailu kontaktu se nová položka objeví v nabídce.

Formát definice

Hodnota obsahuje 1 až 5 řádků, kde každý řádek má specifický význam:

URL
Titulek v nabídce
URL ikony (volitelné)
Cíl odkazu (volitelné)
Umístění v nabídce (volitelné)

Příklad

http://www.anneca.cz?symbol=[[[SYMBOL]]]
Otevřít web
i/globe.jsp
_blank
newTop

Výsledek: do nabídky u kontaktu přibude položka Otevřít web s ikonou globu. Po kliknutí se v novém okně otevře http://www.anneca.cz?symbol=XYZ, kde XYZ je párovací symbol aktuálního kontaktu.

URL (1. řádek)

Relativní nebo absolutní URL. Uvnitř URL můžete používat nahrazovací výrazy, které systém při kliknutí nahradí hodnotami z aktuálního formuláře kontaktu. Nejčastější:

Výraz	Nahradí se za
[[[email]]]	Hlavní e-mailovou adresou
[[[ico]]]	IČO
[[[id]]]	Interní ID záznamu
[[[symbol]]]	Párovací symbol

Titulek (2. řádek)

Text, který se objeví v nabídce. Ideálně do 25 znaků, aby se nezalamoval.

Ikona (3. řádek, volitelný)

Relativní nebo absolutní URL obrázku 18×18 px. Pro použití existujících ikon CRM zadejte relativní URL (např. i/globe.jsp = ikona zeměkoule). Pro vlastní obrázek umístěte soubor na veřejně dostupnou URL a zadejte celou adresu (např. http://www.firma.cz/images/robot.png).

Cíl (4. řádek, volitelný)

Standardní hodnota atributu target HTML odkazu. Nejužitečnější:

• _blank — otevře v novém okně/záložce
• _top — otevře ve stávajícím okně (nahradí celou stránku)

Umístění v nabídce (5. řádek, volitelný)

Klíčové slovo, které určuje, kam se položka v existujících nabídkách zařadí:

Klíčové slovo	Umístění
newTop	Na začátek nabídky Nový záznam
newBottom	Na konec nabídky Nový záznam
toolsTop	Na začátek nabídky Nástroje
toolsBottom	Na konec nabídky Nástroje
printTop	Na začátek nabídky Výstupy
printBottom	Na konec nabídky Výstupy

Pokud řádek vynecháte, nová položka vznikne ve vlastní samostatné skupině nad ostatními.

Viz také

• Přehled nastavení
• Dynamické atributy