Přiřazené role a práva k záznamům

V nastavení uživatele v sekci práva blok "Přiřazené role" je seznam rolí, které můžete přidělit uživateli. Tyto role upravují oprávnění uživatele v CRM.

Práva ke kontaktům

• Vidí kontaktní údaje - Uživatel vidí e-maily, telefony a webové adresy u kontaktu
• Vidí citlivé údaje - Uživatel vidí detaily vazby mezi osobou a společností (např. že jde o jednatele, hlavní kontaktní osobu atp.) Na formuláři kontaktu má pak přístup k těmto polím: Důležitost, komentář, VIP, bankovní účet,Rodné číslo, tarif, ceník, přihlašovací údaje, informace z insolvenčního rejstříku

Práva k produktům

• Vidí ceny - Uživatel vidí ceny
• Vidí citlivé údaje - Uživatel vidí náklady, provize, clo

Práva k objednávkám

• Vidí ceny - Uživatel vidí ceny
• Vidí citlivé údaje - Uživatel vidí stav fakturováno/zaplaceno, připojené záznamy v podzáložkách a všechny atributy objednávek.

Práva k nabídkám

• Vidí ceny - Uživatel vidí ceny
• Vidí citlivé údaje - Uživatel vidí kontakt nabídky a připojené záznamy v podzáložkách.

Práva k příležitostem

• Vidí ceny - Uživatel vidí ceny
• Vidí citlivé údaje - Uživatel vidí náklady a pole Šance, Nadřazená příležitost a kontakt příležitosti. Může tisknout příležitosti a vidí připojené záznamy v podzáložkách.

Práva k helpdesku

• Vidí helpdesk - Uživatel vidí záložku helpdesk s problémy

Práva ke komunikacím

• Vidí citlivé údaje - Uživatel vidí náklady a pole Šance.
• Vidí složku sdílených e-mailů - Uživatel vidí podzáložku Sdílené v záložce E-mail - zde se zobrazují nasdílené cízí e-maily
• Může číst SMSky - Uživatel vidí podzáložku SMSky v záložce E-mail
• Může odesílat SMSky - Uživatel může odeslat SMS
• Může odesílat hromadné SMSky - Uživatel může rozeslat hromadnou SMS

Obchodování a sestavy

• Může používat sestavy - Uživatel má přístup do záložky sestavy. Přístup k jednotlivým sestavám lze ovlivnit nastavením práv pro sestavy
• Může zasílat sestavy - Uživatel může nastavit automatické zasílání sestav na e-mailové adresy.
• Může provést zůčtování - Uživatel může provést funkci zůčtování
• Může nabízet slevy - Uživatel může zadávat slevy do formulářů objednávek
• Vidí náklady a zisk - Uživatel vidí veškeré ceny, náklady a provize u objednávek a položek objednávek/produktů
• Může používat marketing - Uživatel může používat Kampaně a cílové skupiny v záložce Marketing
• Vidí mezisoučty - Uživatel v agendách vidí součty hodnot ve sloupcích

Aplikace

• Může upravovat uživatele - Uživatel má právo nastavovat uživatele CRM
• Může importovat záznamy - Uživatel má právo importovat data do CRM
• Vidí složku dokumenty - Uživatel má přístup do složky dokumenty a pracovat se soubory
• Může mazat komentáře - Uživatel může mazat komentáře u záznamů

Tabulka práv

Tabulku práv naleznete na formuláři uživatele v sekci práva

Typy záznamů

• vlastněné - záznamy kde se uživatel nachází v pozici vlastník/vyřizující/obchodník/obchodní manažer - ať už přímo jako uživatel nebo přes skupinu které je členem
• ostatní - všechny ostatní záznamy

Práva

Sloupce jsou popsány pomocí ikonek, které vyjadřují následující:

• nevidí - uživateli není dovoleno zobrazit záznam
• vidí - uživatel vidí záznam bez možnosti ho upravovat
• upravuje - uživatel upravuje záznam bez pozic: vlastník/vyřizující/obchodník/obchodní manažer. Tyto pozice může upravovat pouze pokud je v nich přítomen
• upravuje včetně práv - uživatel může upravovat vše na záznamu bez jakéhokoliv omezení
• může mazat - uživatel má právo mazat dané záznamy
• může exportovat - uživatel má právo exportovat dané záznamy